Документация

Документация по настройке процессов

Элемент процесса [Преднастроенная страница]

Элемент процесса [Преднастроенная страница] в ходе выполнения процесса открывает для пользователя предварительно созданную страницу. Например, с помощью этого элемента можно создать пользовательскую страницу по обработке звонков, которая позволит вносить изменения в различные разделы системы (Рис. 22).

Рис. 22 — Пример использования элемента [Преднастроенная страница]

scr_process_designer_preconfigured_page_case.png 

На заметку

Для отображения стандартных страниц, например, страницы контакта или счета, рекомендуется использовать элемент [Открыть страницу редактирования]. Для реализации простых страниц без использования дополнительных компонентов  вкладок, деталей, виджетов и бизнес-правил, рекомендуется использовать элемент [Автогенерируемая страница].

В элементе [Преднастроенная страница] можно использовать ранее созданную страницу или создать новую страницу с помощью дизайнера страниц, по аналогии с мастером разделов (Рис. 23, Рис. 24).

Рис. 23 — Преднастроенная страница в дизайнере страниц

scr_process_designer_preconfigured_page_wizard.png 

Рис. 24 — Преднастроенная страница, открытая при выполнении процесса

scr_process_designer_preconfigured_page_process.png 

Как настроить параметры преднастроенной страницы

Параметры страницы задаются на панели настройки элемента (Рис. 25).

Рис. 25 Параметры элемента [Преднастроенная страница]

chapter_process_designer_preconfigured_page.png 

В верхней части страницы настройки элемента введите подпись элемента. Указанное значение отобразится на диаграмме процесса.

[Какую страницу открыть?] — выберите или создайте страницу, которая будет открываться при выполнении процесса. Если у выбранной страницы есть собственные параметры, то они отобразятся вместе с остальными параметрами в области [Параметры страницы]. Нажмите кнопку btn_button_preconfigured_new.png, чтобы создать новую страницу с помощью дизайнера страниц. Для внесения изменений в уже выбранную страницу нажмите btn_edit_page.png. Страница будет открыта в том же дизайнере, в котором она была создана. Например, если страница была создана с помощью дизайнера страниц, то она будет открыта в дизайнере страниц. Страница, созданная как модель представления, будет открыта в дизайнере схем.

[Кому открыть страницу?] — укажите пользователя, для которого откроется страница. Поле заполняется при помощи меню значений параметра.

[Рекомендация по заполнению страницы] — введите текст, который отобразится в заголовке страницы и на вкладке [Задачи по бизнес-процессам] коммуникационной панели при выполнении элемента процесса.

[Подсказка пользователю] — введите информацию по шагу, которая отобразится по нажатию btn_com_information00009.png на странице.

[Объект привязки], [Запись объекта привязки] — раздел и запись раздела, с которой будет связано выполнение действия процесса. Поле заполняется при помощи окна определения значения параметра. При сохранении преднастроенной страницы в ходе процесса, в блок [Связанные объекты] раздела [Журнал процессов] будут добавлены записи по объекту привязки и экземпляру объекта привязки. На странице связанной записи будет доступно меню [Запустить процесс].

[Параметры страницы] — поля, добавленные на страницу, отображаются как параметры процесса. В полях этого блока можно задать значения по умолчанию для полей страницы.

Как создать страницу в дизайнере

Пример

В рамках маркетинговой кампании оператор звонит клиентам, приглашает их на мероприятие. По результатам звонка оператор сохраняет в системе отклик, обновляет средства связи контакта и его контрагента и предлагает подписку на рассылку. Все указанные варианты должны быть представлены на странице, которая открывается во время звонка. Оператор выбирает дальнейшее действие в зависимости от отклика. Если клиент согласен подписаться на рассылку, оператор добавляет контакт в аудиторию нужной рассылки.

Добавление новой преднастроенной страницы

1.Добавьте элемент [Преднастроенная страница] в процесс и нажмите btn_button_preconfigured_new00010.png в поле [Какую страницу открыть?], чтобы перейти к созданию преднастроенной страницы. Откроется дизайнер страниц.

2.В левой области дизайнера выберите один из преднастроенных шаблонов оформления страницы, который необходимо использовать. Шаблон определяет внешний вид будущей страницы. Для уже созданной страницы поменять шаблон нельзя. Подтвердите выбор, нажав на кнопку [Выбрать].

3.В верхней части страницы задайте заголовок, который будет отображаться для пользователя при открытии страницы. Если необходимо поменять название страницы в базе данных, нажмите кнопку btn_system_designer00011.png и отредактируйте значение в поле [Название].

Добавление полей на преднастроенную страницу

Перетащите поля из области выбора полей в левой части дизайнера страницы и расположите на странице (Рис. 26).

На заметку

Добавление полей выполняется так же, как в мастере разделов. Подробнее читайте в статье “Как настроить поля страницы”.

Для реализации нашего примера добавьте справочные поля “Контакт”, “Контрагент”, “Событие”, “Отклик” и “Подписка на рассылку” и логическое поле “Получать рассылки”.

Рис. 26 Добавление поля на преднастроенную страницу

scr_process_designer_preconfigured_page_wizard_fields.png 

Добавление аналитики на преднастроенную страницу

Вы можете добавить на преднастроенную страницу сводные данные для анализа из любого раздела системы, например, график или показатель. Перед добавлением аналитики необходимо сохранить страницу в дизайнере. В области [Добавить виджет] выберите нужный тип аналитики, перенесите его на страницу и настройте его параметры.

На заметку

Добавление аналитики выполняется так же, как в мастере разделов. Подробнее читайте в статье “Аналитика на странице записи”.

Для реализации нашего примера добавьте следующие виджеты, отображающие KPI оператора (Рис. 27, Рис. 28):

Рис. 27 — Виджет “Шкала” для отображения средней длительности звонка в секундах

scr_process_designer_preconfigured_page_gauge.png 

Рис. 28 — Виджет “Показатель” для отображения количества звонков за день

scr_process_designer_preconfigured_page_metric.png 

Добавление деталей и групп полей на преднастроенную страницу

Вы можете добавить группы полей, вкладки и детали (Рис. 29) в область вкладок преднастроенной страницы. Данная область присутствует во всех шаблонах, кроме шаблона “Страница с сеткой”.

Рис. 29 — Добавление детали на преднастроенную страницу

scr_process_designer_preconfigured_page_wizard_detail.png 

На заметку

Добавление деталей выполняется так же, как в мастере разделов. Подробнее читайте в статье “Как настроить группы полей и детали страницы”. Используйте мастер деталей для создания новых деталей, которые вы сможете добавить на страницу.

При добавлении детали на преднастроенную страницу необходимо связать записи детали по одному из полей страницы. Например, при добавлении детали [Адреса контакта], чтобы отображать информацию конкретного контакта, вначале добавьте на страницу поле [Контакт] и укажите его в поле [Колонка объекта] на странице настройки детали (Рис. 30).

Рис. 30 — Добавление детали [Адреса контакта] на преднастроенную страницу

scr_process_designer_preconfigured_page_detail.png 

На момент открытия страницы поле, указанное как значение в поле детали [Колонка объекта], должно быть заполнено. Иначе деталь не будет содержать значений. Полям преднастроенной страницы можно назначить значения по умолчанию, используя параметры элемента.

Для реализации нашего примера добавьте следующие детали:

  • Деталь [Средства связи контакта], связанная с объектом [Контакт], — для отображения средств связи контакта.

  • Деталь [Средства связи контрагента], связанная с объектом [Контрагент], — для отображения средств связи контрагента.

  • Деталь [Адреса контакта], связанная с объектом [Контакт], — для отображения адресов контакта.

  • Деталь [Адреса контрагента], связанная с объектом [Контрагент], — для отображения адресов контрагента.

Настройка кнопок на преднастроенной странице

На преднастроенную страницу можно добавлять кнопки и определять для них различную логику. Кнопки позволяют сохранить и/или закрыть страницу, а также служат условием для ветвления процесса с помощью условных потоков. Кнопки можно добавить на специальную область под заголовком страницы. По умолчанию на странице доступны кнопки [Сохранить] и [Закрыть]. Ниже приведены основные свойства кнопок, влияющие на их функциональность:

  • [Завершает работу со страницей] — нажатие на кнопку, для которой установлен признак, закрывает страницу и завершает элемент с определенным результатом, который можно использовать в условных потоках (по аналогии с элементом [Выполнить задачу]). Все кнопки, которые завершают работу со страницей, могут быть использованы в условных потоках.

  • [Выполняет валидацию и сохраняет данные] — установите признак, чтобы по нажатию кнопки проверить заполнение всех обязательных полей и сохранить введенные значения перед закрытием страницы.

  • [Генерирует сигнал] — установите признак и введите сигнал, который будет генерироваться в процессе при нажатии на кнопку, аналогично элементу [Генерация сигнала]).

  • [Активная] — установите признак, если при открытии страницы кнопка должна быть активной.

Для реализации нашего примера добавьте следующие кнопки:

  • Кнопка [Подтвердил] — для подтверждения отклика контакта. Для этой кнопки установите признаки [Завершает работу со страницей], [Выполняет валидацию и сохраняет данные] и [Активная].

  • Кнопка [Не уверен] — для создания активности, чтобы перезвонить позднее и получить отклик. Для этой кнопки установите признаки [Завершает работу со страницей], [Выполняет валидацию и сохраняет данные] и [Активная].

  • Кнопка [Отписать] — для прекращения участия контакта в программе обзвона. Для этой кнопки отметьте признаки [Завершает работу со страницей], [Выполняет валидацию и сохраняет данные] и [Активная].

На заметку

Кнопку [Сохранить], которая по умолчанию отображается на странице, можно переименовать в [Подтвердил] и установить ей соответствующие свойства.

Добавление бизнес-правил на преднастроенную страницу

Добавить бизнес-правила на преднастроенную страницу можно на вкладке [Бизнес-правила] в дизайнере страницы.

На заметку

Добавление бизнес-правил выполняется так же, как в мастере разделов. Подробнее читайте в статье “Страница редактирования бизнес-правила”.

Например, чтобы избежать случайного добавления контакта в рассылку, вы можете сделать поле [Подписка на рассылки] редактируемым, только когда установлен признак [Получать рассылки]. Для этого настройте бизнес-правило, как показано на Рис. 31.

Рис. 31 — Настройка бизнес-правила

scr_process_designer_preconfigured_page_business_rules.png 

В результате поле [Подписка на рассылки] будет редактируемым, только когда установлен признак [Получать рассылки].

Установка значений по умолчанию для полей преднастроенной страницы

Полям преднастроенной таблицы можно установить значения по умолчанию, используя параметры элемента. Каждому полю, добавленному на преднастроенную страницу, соответствует параметр в области [Параметры страницы] на панели свойств элемента (Рис. 32). Значения этих параметров определяют значения по умолчанию полей преднастроенной страницы в момент ее открытия в ходе процесса.

Рис. 32 — Настройка значения по умолчанию для поля [Контакт] элемента [Преднастроенная страница]

scr_process_designer_preconfigured_page_parameters_add.png 

 

Так, чтобы заполнить поля [Контакт] и [Контрагент] нашей страницы, свяжите параметры [Контакт] и [Контрагент] с данными звонка (Рис. 33).

Рис. 33 — Настройка параметров элементов преднастроенной страницы

scr_process_designer_preconfigured_page_parameters.png 

В результате при открытии преднастроенной страницы поля [Контакт] и [Контрагент] на ней будут автоматически заполнены контактом и контрагентом, определенными системой при звонке.

На заметку

Подробнее о настройке параметров читайте в статье “Как работать со значениями параметров элементов”.

Смотрите далее

Элемент процесса [Звонок]

Элемент процесса [Визирование]

Смотрите также

Как работать с окном определения значения параметра

Как работать со значениями параметров элементов

Как настроить страницу раздела

Блоки итогов и их настройка

Настройка бизнес-правил

Как настроить группы полей и детали страницы

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?