Документация

bpm'online sales team
PDF

 Раздел [Контрагенты]

Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках или поставщиках, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент.

При помощи раздела Контрагенты bpm’online вы можете вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников могут использоваться для оценки размера компании.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

btn_com_list_view.png — реестр контрагентов. Отображает информацию о контрагентах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы контрагента.

btn_com_analytics.png — аналитика по контрагентам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контрагентов. Подробнее >>> 

Содержание

Страница контрагента

Профиль записи

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [Контакты и структура]

Вкладка [Хронология]

Вкладка [Взаимосвязи]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

Поиск и объединение дублей

Действия раздела [Контрагенты]

Как объединить несколько компаний в холдинг/группу компаний

Как посмотреть историю работы по холдингу/ группе компаний

Смотрите также

Полнота наполнения профиля

Страница записи раздела

Обучающее видео

Работа с группами в bpm’online

Работа с тегами в bpm’online

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?