Документация

bpm'online sales enterprise
PDF

Раздел [Заказы]

Раздел содержит весь перечень заказов вашей компании. Рассмотрим использование раздела при работе с короткими и длинными продажами.

Например, в вашем интернет-магазине клиент заказал несколько позиций товара. В этом случае оператор оформляет заказ в разделе системы, а позже выставляет счет.

В случае длинных продаж в заказе объединяются все договоренности, достигнутые на этапах продажи. Например, вашим клиентом является крупная компания. Первоначально велись переговоры о покупке определенного перечня товаров. В процессе переговоров клиент изменил перечень товаров. На обновленный список товаров была достигнута договоренность о ценах и условиях поставки. В этом случае заказ создается со страницы продажи. Вы можете создать несколько заказов для одной продажи. Каждый заказ содержит выбранный перечень товаров, свой график поставок и оплат.

На заметку

В отличие от договора, в заказе указываются сроки оплат и поставок, а также перечень товаров. В договоре указывается вся юридическая информация. Например, несколько позиций товаров из заказа оплачиваются с одного расчетного счета. Ответственным за оплату является одно контактное лицо компании-клиента. Другая часть товаров может оплачиваться с другого расчетного счета. Ответственным может быть другое контактное лицо.

С помощью заказов вы можете планировать график поставок и оплат, используя предварительно настроенные шаблоны. Также можно формировать и отслеживать оплату счетов по заказу. Кроме стандартных действий, менеджер может отправить заказ на визирование своему руководителю, например, для утверждения скидки на продукт для клиента.

Аналитика раздела [Заказы] позволяет проанализировать выполнение заказов, эффективность менеджеров и другие показатели в графическом представлении. В случае необходимости вы можете создавать дополнительные графики и диаграммы.

Далее в этой главе

Как создать заказ в разделе [Заказы]

Как создать заказ на основании продажи

Страница заказа

Вкладка [Продукты]

Вкладка [Паспорт заказа]

Вкладка [Доставка]

Вкладка [Итоги]

Вкладка [История]

Вкладка [Общая информация]

Вкладка [Визы]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

Страница продукта в заказе

Страница подбора продуктов в заказе

Процесс визирования заказов

Действия раздела [Заказы]

Аналитика раздела [Заказы]

Как работать с графиком поставок и оплат

Как создать договор на основании заказа

Часто задаваемые вопросы о работе с заказами

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?