Документация

bpm'online sales enterprise
PDF

Настройка колонок реестра

Любой реестр может быть настроен индивидуально для каждого пользователя системы. Вы можете определить перечень отображаемых колонок, их ширину и стиль.

В реестре можно отобразить колонки не только текущего, но и связанных объектов. Например, в реестре контрагентов можно отобразить основной контакт каждого контрагента, а также его должность.

Кроме того, в реестре можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную информацию по подчиненным объектам. Например, для контрагентов можно рассчитать количество активностей по каждой компании, для контактов — дату последнего звонка по каждому клиенту и т.д.

На заметку

Объекты, у которых текущий объект указан в каком-либо из полей, называются подчиненными объектами или объектами с обратной связью.

Название связанной колонки формируется по принципу “Объект.Колонка”, например, “Основной контакт.Должность” или “Контрагент.Город”. Название агрегирующей колонки формируется по принципу “Функция(Объект (как связан)).Колонка”. Например, в колонке “Максимум(Активность (по колонке Контакт).Завершение)” реестра контактов отображается дата последней активности по каждому клиенту. Заголовок колонки, отображаемый в реестре, можно настроить индивидуально.

Содержание

Страница настройки колонок реестра

Как настроить колонки реестра

Как добавить в реестр колонку текущего объекта

Как добавить в реестр агрегирующую колонку

Страница настройки колонок реестра

Страница настройки колонок реестра (Рис. 65) открывается по команде [Настроить колонки] меню кнопки [Вид].

Рис. 65 — Страница настройки колонок реестра

scr_list_setting_column_setting_page.png 

Страница настройки колонок содержит кнопки управления представлением реестра (1), область управления колонками (2) и область предпросмотра (3).

Кнопки управления представлением реестра (1)

Кнопки позволяют отображать данные раздела с разной степенью детализации.

В списочном представлении данные отображаются в виде простой таблицы, где каждой записи раздела соответствует только одна строка. Такое представление оптимально для разделов, в которых для поиска записей достаточно кратких сведений о них. Например, для базы знаний.

В плиточном представлении можно отобразить больше информации о записях разделов. Данные в плиточном преставлении выводятся в несколько строк. Только в этом представлении в реестре могут отображаться миниатюры картинок, например, фото контакта или логотип контрагента.

Область управления колонками (2)

Область управления колонками состоит из ячеек,в которых вы можете разместить необходимые колонки. В плиточном представлении ячейки могут располагаться в несколько строк, в списочном — только в одну.

Область предпросмотра (3)

В области предпросмотра отображаются несколько записей реестра в выбранном представлении с примененными изменениями списка, порядка и стиля колонок, чтобы вы могли сразу оценить, как будет выглядеть реестр после сохранения изменений. Записи в области предпросмотра недоступны для редактирования.

Как настроить колонки реестра

Для добавления новой колонки нажмите кнопку btn_small_plus.png:

в свободной ячейке. В списочном представлении эта кнопка срабатывает только при наличии в строке пустых ячеек. В плиточном представлении при отсутствии пустых ячеек в строке по нажатию кнопки btn_small_plus00002.png будет добавлена новая строка.

возле границы любой из колонок. Для этого выделите колонку и нажмите кнопку btn_small_plus00003.png возле любой из ее границ, в зависимости от того, какое положение должна занимать новая колонка относительно выделенной (Рис. 66).

Рис. 66 — Добавление колонки между существующих

scr_list_setting_column_setting_add_column_between_others.png 

Для настройки параметров отображения колонки выберите ее и нажмите btn_set_columns_edit.png. На открывшейся странице вы сможете изменить или скрыть заголовок колонки, указать функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль отображения.

Для скрытия колонки из реестра выделите ее мышью и нажмите btn_set_columns_delete.png. Если в плиточном представлении после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то строка скрывается.

Для изменения ширины колонки наведите курсор мыши на правую границу колонки, и когда граница станет голубой, захватите и потяните в нужную сторону (Рис. 67). Если в строке нет пустых ячеек, то расширение или сужение колонки повлечет за собой изменение ширины соседних колонок.

Рис. 67 — Изменение ширины колонки

scr_list_setting_column_setting_width.png 

Для перемещения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетяните на новое место (Рис. 68).

Рис. 68 — Перемещение колонки

scr_list_setting_column_setting_place.png 

Для сохранения настройки колонок нажмите кнопку [Сохранить]. При этом изменения будут сохранены для текущего пользователя системы. Если необходимо сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, выберите команду [Сохранить для всех пользователей] кнопки [Сохранить].

На заметку

Команда [Сохранить для всех пользователей] доступна, если администратором системы пользователю предоставлено право на выполнение системной операции [Настройка реестра для всех пользователей].

На заметку

Чтобы отменить пользовательскую настройку колонок во всех разделах, нажмите кнопку [Восстановить настройки по умолчанию] в профиле пользователя.

Как добавить в реестр колонку текущего объекта

Рассмотрим последовательность действий для добавления в реестр колонок текущего объекта.

Пример

Отобразить в разделе Контакты колонки [Город] и [Департамент].

Для этого:

1.Перейдите в раздел Контакты.

2.В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить колонки].

3.На странице настройки колонок нажмите кнопку btn_small_plus00004.png.

4.Выберите колонку, которую необходимо отобразить, например, “Город”. Нажмите кнопку [Выбрать] (Рис. 69).

Рис. 69 — Выбор колонки для отображения

scr_list_setting_column_setting_select.png 

5.В области управления колонками выделите мышью добавленную колонку и настройте для нее необходимую ширину (Рис. 70).

Рис. 70 — Увеличение ширины колонки

scr_list_setting_column_setting_width00005.png 

6.Аналогичным образом добавьте колонку [Департамент]. Оцените результат в режиме предпросмотра (Рис. 71). Нажмите кнопку [Сохранить].

Рис. 71 — Пример настройки колонок в разделе [Контакты]

scr_list_setting_column_result.png 

Как добавить в реестр агрегирующую колонку

Вы можете отобразить в реестре агрегирующие колонки по связанным объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно получить сводную информацию по связанному объекту “Активность”.

Пример

Отобразить в разделе Контрагенты количество активностей по контрагенту, ответственным по которым был текущий контакт.

Для этого:

1.Перейдите в раздел Контрагенты.

2.В меню [Вид] выберите команду [Настроить колонки].

3.На странице настройки колонок нажмите кнопку btn_small_plus00006.png.

4.В открывшемся окне выбора колонки:

a.Нажмите на кнопку [+] возле наименования объекта.

b.В добавившемся поле выберите объект с обратной связью, например, “Активность (по колонке Контрагент)”.

c.В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, “Количество”.

d.Нажмите кнопку [Выбрать] (Рис. 72).

Рис. 72 — Выбор агрегирующей колонки

scr_list_setting_column_setting_reverse_connection_select.png 

5.На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки (Рис. 73).

Рис. 73 — Страница настройки отображения колонки

scr_list_setting_column_setting_reverse_connection_style.png 

a.Введите заголовок колонки для отображения, например, “Количество активностей”.

b.В поле [Стиль колонки] выберите размер текста, которым будет отображаться заголовок колонки. Если необходимо выделить текст крупным шрифтом, используйте стиль “Заголовок”.

c.Укажите условие для фильтрации исходных данных для расчета. Например, чтобы в колонке отображалось количество активностей только по указанному ответственному пользователю, установите фильтрацию по этому ответственному.

6.Нажмите кнопку [Сохранить] на странице настройки отображения колонки.

7.Сохраните настройку колонок.

В результате в реестре контрагентов будет отображаться количество активностей выбранного пользователя по каждому контрагенту.

Смотрите также

Экспорт данных реестра

Настройка итогов по колонкам

Часто задаваемые вопросы по реестру

Обучающее видео

Настройка списка — работа с реестром записей

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?