Документация

bpm'online sales enterprise
PDF

Цикловые задания

Раздел [Цикловые задания] предназначен для автоматического планирования визитов торговых представителей в торговые точки. В рамках одного циклового задания можно запланировать ряд визитов на определенный период.

На заметку

Раздел [Цикловые задания] станет доступен после установки пакета [Field sales].

Представления

Раздел содержит два представления:

btn_com_list_view.png — реестр цикловых заданий. Отображает информацию обо всех цикловых заданиях в виде списка записей.

btn_com_analytics.png — аналитика по цикловым заданиям. Позволяет оценить эффективность выполнения плана по визитам (показатели “Запланировано визитов”, “Выполнено визитов”, “Осталось выполнить”), а в случае опережения плана — сориентироваться сколько еще визитов можно добавить в плановый период (показатель “Доступно визитов”).

Содержание

Как создать цикловое задание

Как автоматически запланировать визиты

Как связать созданный вручную визит с цикловым заданием

Смотрите также

Как настроить правила и действия визита

Планирование визитов

Действия торгового представителя на визите

Как контролировать выполнение чек-ина

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?