bpm'online sales enterprise
PDF

Файлы и примечания

Для работы с дополнительными материалами по записям разделов в bpm’online sales используется вкладка Файлы и примечания. На вкладке отображаются детали [Файлы и ссылки] и [Примечания].

Храните здесь внешние файлы, ссылки на web-ресурсы и статьи базы знаний, а также развернутые примечания к записи. Вкладка доступна в любом разделе системы. Например, в разделе [Контакты] можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, а в разделе [Активности] — файлы, подготовленные в результате задачи.

Как использовать представления детали [Файлы и ссылки]

На детали [Файлы и ссылки] вы можете использовать такие представления:

btn_dtl_files_view_card.png — плиточное представление. Используйте, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла.

На заметку

Значки для разных типов файлов настраиваются в справочнике [Расширения файлов]. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию (“default”).

btn_dtl_files_view_list.png — списочное представление. В этом представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка записей. Используйте это представление, если необходимо удалить файл или отредактировать ссылку.

Как добавить файл

1.Откройте интересующую запись, например, страницу активности. Перейдите на вкладку [Файлы и примечания].

2.На детали [Файлы и ссылки] нажмите на кнопку [Добавить файл] и выберите интересующий файл. Вы также можете перетащить файл на деталь с помощью мыши (Рис. 95).

Рис. 95 — Перетаскивание файла на деталь [Файлы и ссылки]

scr_files_move_file.png 

В результате выбранный файл будет сохранен на детали.

Как добавить и отредактировать ссылку

1.На детали [Файлы и ссылки] в меню кнопки btn_com_roles_actions_menu.png выберите команду [Добавить ссылку].

2.На открывшейся странице в поле [Название] введите адрес ссылки и сохраните страницу.

В результате ссылка будет добавлена на деталь.

3.Если необходимо отредактировать ссылку, в списочном представлении детали выделите ее и в меню кнопки btn_com_roles_actions_menu00001.png выберите команду [Изменить свойства].

Как добавить ссылку на статью базы знаний

1.На детали [Файлы и ссылки] в меню кнопки btn_com_roles_actions_menu00002.png выберите команду [Добавить ссылку на базу знаний].

2.В открывшемся окне выберите интересующую статью базы знаний (одну или несколько) и нажмите на кнопку [Выбрать].

В результате выбранная ссылка на статью базы знаний будет добавлена на деталь.

Как загрузить файл

Для того чтобы сохранить локально файл, добавленный на деталь [Файлы и ссылки], щелкните по его заголовку, который является гиперссылкой. Затем укажите, куда будет загружен файл.

Как удалить файл с детали [Файлы и ссылки]

1.Перейдите в списочное представление детали по кнопке btn_dtl_files_view_list00003.png.

2.Выделите файл и в меню кнопки btn_com_roles_actions_menu00004.png выберите команду [Удалить].

Как работать с примечаниями

Деталь [Примечания] предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по записи раздела. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний на детали, используя встроенные инструменты форматирования. Вы также можете добавить на деталь изображение или внешнюю ссылку.

При переходе на другую вкладку страницы информация на детали [Примечания] сохраняется. Для сохранения примечаний необходимо сохранить запись.

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?