Sales Creatio, commerce edition

Страница контакта

Запись контакта в Creatio может быть добавлена одним из способов:

создана вручную;

получена при импорте из файла Excel;

сохранена при квалификации лида;

получена при синхронизации с социальными сетями;

получена при синхронизации с Google;

создана при обработке входящего письма;

создана при аутентификации по технологии Single Sign-On.

Важно

Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с социальными сетями, интеграция с Google и использование технологии Single Sign-On рассмотрены в отдельных главах.

На заметку

В Creatio персональные данные контактов хранятся в профиле контакта, на деталях [Средства связи] и [Адреса] вкладки [Основная информация], а также на детали [Карьера] вкладки [Место работы]. В базе данных они соответствуют таблицам: “Contact”, “ContactCommunication”, “ContactAddress” и “ContactCareer”.

В левой части страницы контакта представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о контакте, например, наиболее важную информацию о контакте, о контрагенте контакта.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с контактом, публикации в ленте, email-сообщения.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

запланировать задачу btn_com_workflow_card_action.png;

написать email btn_com_workflow_card_email.png;

создать сообщение в ленте записи btn_com_workflow_card_feed_message.png;

зафиксировать результаты звонка btn_com_workflow_card_call.png.

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о контакте, место работы и историю карьеры контакта, а также другую необходимую информацию.

Профиль записи

Общая информация о контакте.

Фото

Фотография контакта. Отображается на странице контакта, а также рядом с именем контакта, отображаемым в списках разделов и в ленте.

Нажмите кнопку btn_add_userpic.png для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Рекомендуем загружать квадратное изображение (с соотношением сторон 1:1).

Для удаления фотографии нажмите кнопку btn_delete_userpic.png.

Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.

Время и город

Текущее время и город контакта. Определяется по детали [Адреса] вкладки [Основная информация]. Подробнее >>> 

ФИО

Фамилия, имя, отчество контакта.

Полное название должности

Должность контакта, например, “Директор” или “Руководитель отдела”.

Мобильный телефон

Номер мобильного телефона контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Рабочий телефон

Номер рабочего телефона контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Email

Адрес электронной почты контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Профиль контрагента

В профиле контрагента, в котором отображаются поля с названием, типом, ответственным за контрагента, адресом web-сайта, основным номером телефона, категорией и отраслью компании, чьим сотрудником является контакт.

При изменении контрагента в профиле будут также изменены данные на детали [Карьера] страницы контакта. Также, при изменении данных на детали [Карьера], контрагент в профиле будет автоматически изменен.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о контакте: информацию о форме приветствия, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях контакта и его взаимосвязях с другими контактами или контрагентами. .

Тип

Тип контакта: клиент, контактное лицо или сотрудник.

Ответственный

Имя контакта, ответственного за текущий контакт.

Обращение

Формальное обращение к контакту, например, “г-н” или “г-жа”.

Пол

Пол контакта.

Приветствие

Предпочитаемое обращение к контакту

Язык общения

Язык коммуникаций с контактом. На этом языке будут отправляться системные сообщения и email-уведомления. В случае, если поле не заполнено, уведомления будут отправляться на основном языке системы — английском. Для выбора в поле доступны только те языки, которые отмечены как активные в справочнике [Языки общения].

Возраст

Возраст контакта.
Если в системе включена функциональность расчета возраста, то поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Система рассчитывает возраст контакта на основании его даты рождения. Если дата рождения не указана, то в поле [Возраст] будет записано значение “0”.
Если функциональность расчета возраста выключена, то поле доступно для редактирования и заполняется вручную. Подробно о расчете возраста читайте в статье “Расчет возраста контактов”.

Средства связи

Деталь содержит список данных разных типов: средств связи контакта, а также запретов на использование отдельных средств связи.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png.

Типы средств связи контакта.

Рабочий телефон

Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Мобильный телефон

Домашний телефон

Skype

Учетная запись контакта в Skype.

Email

Адреса веб-сайта и электронной почты контакта.

Web

Facebook

Имена, под которыми контакт зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контактом.

Twitter

Не использовать Email

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Например, если контакт не желает получать бумажную корреспонденцию, установите признак [Не использовать почту]. Если контакт не давал согласия на получение электронных писем, установите признак [Не использовать Email].

 

При отправке массовых рассылок с помощью элемента [Отправить email] в ходе выполнения бизнес-процесса или кейса Creatio игнорирует признак [Не использовать Email], установленный на детали [Средства связи].

Не использовать телефон

Не использовать SMS

Не использовать почту

Не использовать факс

На заметку

В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов контакта.

Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [Типы средств связи].

На заметку

Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [Типы средств связи] укажите для каждого из них на детали [Типы коммуникаций]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.

Важно

Если настроена интеграция с MS Exchange, не рекомендуется менять настроенные по умолчанию типы средств связи — это может привести к проблемам в синхронизации данных. Подробнее о соответствии полей читайте в отдельной статье.

Кнопки детали [Средства связи]:

btn_com_call.png — звонок контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”. По нажатию кнопки откроется коммуникационная панель и будет совершен исходящий вызов на указанный в поле номер телефона.

На заметку

Для выполнения звонка в Creatio должна быть настроена интеграция с телефонией. Подробнее      >>>

btn_com_workflow_card_email00001.png — письмо контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Email”. По нажатию кнопки откроется черновик email-сообщения с предзаполненным полем [Кому]. Если у вас настроена синхронизация с почтой, черновик будет создан в Creatio. Иначе черновик будет создан в почтовом клиенте, который используется на вашем компьютере по умолчанию.

btn_communications_visit_web.png — переход на сайт контакта. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Web”. По нажатию кнопки будет выполнен переход на указанный web-сайт. Сайт откроется в браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию.

btn_facebook_7_11.png — переход на страницу поиска в Facebook для выбора учетной записи контакта и добавления в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет синего цвета и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница контакта в Facebook.

Адреса

Список всех доступных адресов контакта.

Тип адреса

Тип адреса контакта, например, “Домашний”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Основной

Признак определяет, что адрес является основным. Основной адрес контакта отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [Основной] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [Адреса]. При необходимости вы можете установить признак [Основной] любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов контакта

Адрес

Улица, номер дома и/или квартиры контакта.

Город

Местоположение контакта. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Страна

Индекс

Почтовый индекс контакта.

На заметку

В реестр записей выводится тот из адресов контакта, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [Основной].

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий контакта.

Тип

Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Дата

Дата знаменательного события.

На заметку

Для знаменательного события “День рождения” в приложении настроена взаимосвязь с полем [Дата рождения]. При заполнении поля на детали “Знаменательные события” автоматически появляется запись с типом “День рождения”. И наоборот, при добавлении знаменательного события автоматически заполняется поле [Дата рождения]. Аналогично взаимосвязь работает и при изменении данных.

Взаимосвязи

Взаимосвязи данного контакта с другими контактами и контрагентами.

Контакт

ФИО контакта, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования.

является

Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи.

для контакта

Название связанного контрагента или ФИО связанного контакта.

Актуальна

Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.

Описание

Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами.

Вкладка [Место работы]

Вкладка отображает всю информацию о продвижении контакта по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.

Тип занятости

Тип занятости контакта на текущем месте работы, например, “Полная занятость”.

Работодатель

Название контрагента.

Должность

Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле [Должность] автоматически заполняется этим значением.

Департамент

Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”.

Роль

Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение).

Данные вкладки [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].

При заполнении поля [Контрагент] и сохранении страницы контакта отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы контакта. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].

При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности контакта), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].

Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Контрагент], то на детали [Карьера] для записи по этому контрагенту автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.

Карьера

Информация обо всех местах работы контакта.

Контакт 

Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования.

Контрагент 

Работодатель контакта.

Должность

Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”.

Департамент

Подразделение компании, в котором работает контакт.

Начало

Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности.

Завершение

Дата смены места работы.

Основное

Признак указывает, что данное место работы является основным.

Текущее

Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент.

Причина смены места работы

Причина, по которой сотрудник решил сменить должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”.

Описание

Дополнительная информация о месте работы контакта.

На заметку

В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].

Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].

Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].

Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли контакт работать в компании на указанной должности. При нажатии кнопки [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии кнопки [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].

Вкладка [Хронология]

Вкладка содержит представленные в хронологическом порядке записи системы, связанные с контактом. Подробнее >>> 

Кроме основных, для контакта отображаются также следующие связанные объекты:

заказы;

лиды;

счета.

Вкладка [История]

Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с контактом записи системы.

Активности

Активности, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы активности.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы звонка.

Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее >>>

Документы

Список документов по выбранному контакту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы документа.

Счета

Список счетов, связанных с контактом. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы счета.

Лиды

Перечень лидов, квалифицированных как данный контакт. Деталь отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с контактом осуществляется по колонке [Квалифицирован как контакт] раздела [Лиды].

 

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о контакте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контакту. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контакт. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, или ссылки на интернет-ресурсы контакта.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контакте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контакта информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контакта.

Смотрите также

Интеграция с сервисом MS Exchange

Интеграция с сервисом Google

Обогащение данных контакта

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?