Sales Creatio, commerce edition

Действия раздела [Контакты]

Перейти к дублям контактов

Действие [Перейти к дублям контактов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контактов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>>

Показать на карте

Действие позволяет отобразить на карте местонахождение выбранных контактов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контакты. Если для всех выбранных контактов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контактов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.

На заметку

Выбрать несколько контактов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].

Обогатить данными из соц. сетей

Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контакте из Facebook. Подробнее >>> 

Синхронизировать с контактами Google

Действие используется для синхронизации контактов Google с контактами Creatio. Подробнее >>>

Настроить синхронизацию с Google

Действие доступно из меню действий реестра раздела [Контакты]. Используется для настройки интеграции контактов Gmail с контактами Creatio. При выполнении действия открывается страница настройки. Подробнее >>> 

Синхронизировать с контактами Exchange

Действие отображается в меню действий, если в систему добавлен почтовый провайдер Microsoft Exchange. Действие доступно, если учетная запись MS Exchange настроена в Creatio. Используется для синхронизации контактов Creatio с контактами MS Exchange. Подробнее >>> 

Обновить возраст

Действие используется для однократного запуска обновления возраста контактов в системе.

На заметку

Действие доступно для пользователей, у которых есть право на выполнение системной операции “Возможность запускать процесс актуализации данных физ. лиц” (CanRunActualizeContactAgeProcess).
Если функциональность расчета возраста отключена, то действие будет недоступно для всех пользователей. Отключить расчет возраста можно, сняв признак в системной настройке “Актуализировать возраст”.

Расчет возраста будет выполняться в фоне, вы сможете продолжить работу с приложением. По завершении расчета вы получите уведомление. В результате для всех контактов будет пересчитано значение в поле [Возраст]. Расчет выполняется на основании даты рождения контактаа. Если она не указана, то в поле [Возраст] будет записано значение “0”. Подробнее о расчете возраста читайте в статье “Расчет возраста контактов”.

На заметку

В случае если у вас большая база контактов, рекомендуется запускать обновление возраста в нерабочее время.

Настроить время обновления возраста

Действие используется для настройки времени запуска ежедневного расчета возраста контактов.

На заметку

Действие доступно для пользователей, у которых есть право на выполнение системной операции “Возможность запускать процесс актуализации данных физ. лиц” (CanRunActualizeContactAgeProcess).
Если функциональность расчета возраста отключена, то действие будет недоступно для всех пользователей. Отключить расчет возраста можно, сняв признак в системной настройке “Актуализировать возраст”.

По умолчанию обновление выполняется в 01:30 (UTC). При первом запуске действия время обновления будет пересчитано с учетом вашего часового пояса. Например, если пользователь, у которого установлен часовой пояс UTC+1 (Амстердам, Берлин), запустил действие [Настроить время обновления возраста], то в окне настройки для него отобразится время запуска пересчета 02:30, формат UTC изменится на UTC+1.

Значение поля [Возраст] будет пересчитываться только для тех контактов, у которых день рождения в день запуска расчета.

Действия при сохранении записи

При сохранении страницы контакта могут выполняться дополнительные действия.

Расчет возраста

При сохранении записи выполняется расчет возраста контакта на основании указанной на странице даты рождения. Значение, полученное в результате расчета, записывается в поле [Возраст].

На заметку

Если функциональность расчета возраста отключена, то действие выполняться не будет.

Поиск дублей при сохранении записи

При сохранении записи контакта может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе.

Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.

Печатные формы

Досье контакта

Отображает сводную информацию о контактном лице. В табличной форме представлены: перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с контактом. Данная печатная форма доступна на странице контакта в меню кнопки [Печать].

Смотрите также

Поиск и объединение дублей контактов

Полнота наполнения профиля

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?