Portal Creatio

Настройка разделов на портале

Вы можете управлять разделами портала, настраивая их в мастере разделов основного приложения. В зависимости от конфигурации портала возможности управления разделами различаются:

На портале самообслуживания добавление пользовательских разделов недоступно, при этом есть возможность изменить настройки существующих разделов.

На клиентском и партнерском порталах можно добавить до трех новых пользовательских разделов и настроить их с помощью мастера разделов.

На страницу раздела можно добавить любые объекты системы, например, детали, поля и т. д. Количество объектов зависит от конфигурации портала (портал самообслуживания, клиентский портал) и регулируется условиями лицензии. Например, на портале самообслуживания можно добавить на страницу не больше 25 объектов, на пользовательском портале — не больше 125. При превышении количества объектов, используемых на странице записи раздела, на портале блокируется возможность добавления и редактирования записей.

На заметку

Больше информации о разделах, которые могут быть настроены в разных конфигурациях портала, доступно в статьях “Портал самообслуживания”, “Клиентский портал” и “Партнерский портал”.

Перейти к настройке раздела на портале

Чтобы перейти к настройке разделов, которые будут отображены на портальных рабочих

местах, выполните следующие действия:

1.Нажмите btn_system_designer00031.png —> [Настройка внешнего вида] —> [Настройка рабочих мест].

2.Выберите нужное рабочее место с типом “Портальное” из списка —> [Открыть] (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к настройке портального рабочего места

scr_chapter_portal_workplace_setup.png 

В результате действия откроется страница настройки портального рабочего места. Дальнейшие действия различаются в зависимости от того, что необходимо сделать: добавить существующий раздел системы на портал, создать и добавить новый пользовательский раздел или отредактировать существующий раздел портала.

Рассмотрим выполнение следующих настроек:

Добавление существующего раздела

Изменение настроек существующего раздела портала

Добавление нового раздела

Добавление существующего раздела

Возможность отобразить на портале существующие разделы системы и их количество регулируются условиями лицензии пользователя.

Чтобы добавить существующий раздел системы на портал:

1.Нажмите btn_system_designer00032.png —> [Настройка внешнего вида] —> [Настройка рабочих мест].

2.Выберите нужное рабочее место с типом “Портальное” из списка —> [Открыть].

3.На детали [Разделы] нажмите btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png —> клик по названию раздела, который хотите отобразить на портале —> [Выбрать] (Рис. 2).

Рис. 2 — Пример выбора раздела [Документы]

scr_chapter_portal_section_choice.png 

Откроется мастер раздела с вкладкой [Портал], где выполняется настройка свойств раздела (Рис. 3).

Рис. 3 — Стартовая страница мастера раздела для добавления раздела на портал

scr_chapter_portal_setup_section_wizard_adding_new_section.png 

4.Поле [Заголовок] автоматически заполнится названием раздела, которое будут видеть пользователи портала. При необходимости название можно отредактировать.

5.Поле [Код на английском] будет заполнено автоматически и недоступно для редактирования. В нем указывается название раздела, которое используется разработчиками для работы с разделом в программном коде Creatio.

6.Вы можете изменить стандартную иконку раздела, которая будет отображаться в боковой панели портала.

Наведите на иконку курсор мыши, нажмите btn_add_userpic.png, загрузите новое изображение. Иконка должна быть белой с прозрачным фоном. Формат изображения PNG или SVG, размер до 38px x 38px.

7.Настройте поля и детали страницы раздела на портале. По кнопке [Настроить страницу] откроется незаполненная базовая страница редактирования. Настройка выполняется аналогично странице раздела основного приложения и описана в статье “Как настроить страницу раздела”.

На заметку

Права доступа на поля и детали, добавленные на страницу раздела, предоставляются пользователям портала автоматически при редактировании раздела портала в мастере разделов. Чтобы пользователь имел доступ к данным нового раздела на портале, достаточно убедиться, что нужный объект администрируется по записям и у пользователя портала есть право на чтение такого объекта. Больше информации по настройке прав доступа для пользователей портала доступно в статье “Права доступа на портале”.

8.Установите признак [Доступно визирование в разделе], если необходимо, чтобы в разделе была возможность работы с визами и уведомлениями по визам. Инструкция по настройке визирования доступна в статье “Как настроить визирование”.

9.Сохраните изменения в мастере раздела.

В результате настроек выбранный раздел основного приложения будет добавлен в указанное портальное рабочее место (Рис. 4).

Рис. 4 — Раздел [Документы] на портале

scr_chapter_portal_setup_documents_section_added.png 

Добавление нового раздела

Добавление новых пользовательских разделов доступно пользователям клиентского и партнерского порталов.

На заметку

Больше информации о типах разделов, которые могут быть настроены в разных конфигурациях портала, доступно в статьях “Портал самообслуживания”, “Клиентский портал” и “Партнерский портал”.

Чтобы добавить на портал пользовательский раздел:

1.Создайте и настройте новый раздел в мастере разделов основного приложения. Подробно создание и настройка нового раздела системы описаны в статье “Как создать раздел”.

При указании основных свойств раздела в поле [Рабочее место] укажите любое рабочее место основного приложения, например, “Основное” (Рис. 5).

На заметку

Рабочие места с типом “Портальное” указывать не следует, т. к. новый раздел должен быть создан в основном приложении и только затем добавлен в портальное рабочее место.

Рис. 5 — Пример настройки основных свойств нового раздела портала

scr_chapter_portal_setup_new_section_workplace_choice.png 

2.Нажмите btn_system_designer00033.png —> [Настройка внешнего вида] —> [Настройка рабочих мест].

3.Выберите нужное рабочее место с типом “Портальное” из списка —> [Открыть].

4.Добавьте созданный раздел в рабочее место “Портал”, как это описано в блоке “Добавление существующего раздела”.

5.Сохраните изменения в мастере раздела.

На заметку

Права доступа на поля и детали, добавленные на страницу раздела, предоставляются пользователям портала автоматически при редактировании раздела портала в мастере разделов. Чтобы пользователь имел доступ к данным нового раздела на портале, достаточно убедиться, что нужный объект администрируется по записям и у пользователя портала есть право на чтение такого объекта. Больше информации по настройке прав доступа для пользователей портала доступно в статье “Права доступа на портале”.

В результате настроек новый пользовательский раздел, созданный в основном приложении, будет доступен на портале.

Изменение настроек существующего раздела портала

При работе с разделом на портале может потребоваться изменить набор полей или деталей на странице записи. Для этого необходимо отредактировать страницу раздела на портале. Рассмотрим пример добавления двух новых полей на страницу.

1.Нажмите btn_system_designer00034.png —> [Настройка внешнего вида] —> [Настройка рабочих мест].

2.Выберите рабочее место с типом “Портальное”, содержащее нужный раздел, из списка —> [Открыть].

3.Кликните по названию нужного раздела, например, [База знаний] —> [Мастер раздела].

Откроется мастер раздела с вкладкой [Портал], где можно настроить свойства выбранного раздела.

Рис. 6 — Мастер раздела [База знаний портала]

scr_chapter_portal_setup_section_wizard_portal_section_editing.png 

4.Нажмите [Редактировать страницу]. Откроется дизайнер страницы раздела на портале.

5.Выполните необходимые изменения на странице, например, добавьте на нее новые поля (Рис. 7). Подробно настройка полей страницы описана в статье “Как настроить поля страницы”.

Рис. 7 — Добавление полей [Автор] и [Дата создания] на страницу записи [База знаний портала]

scr_chapter_portal_section_page_editing_new_field_adding.png 

6.Сохраните изменения в мастере раздела.

В результате настроек на странице записи выбранного раздела портала появятся новые поля (Рис. 8).

Рис. 8 — Новые поля на странице записи раздела [База знаний портала]

scr_chapter_portal_section_page_editing_new_fields.png 

Смотрите также

Права доступа на портале

Персонализация портала

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?