Документация

bpm'online lending
PDF

Обзор bpm’online lending

Задачи, решаемые в bpm’online lending, представлены несколькими функциональными блоками.

Управление информацией о юр. лицах и физ. лицах

При помощи разделов Юр. лица и Физ. лица bpm’online lending организует единую базу ваших клиентов, сотрудников и филиалов банка. Интегрируясь с социальными сетями, приложение позволяет пополнять информацией базу ваших контактных лиц. Доступны возможности поиска и объединения дублей, сегментации клиентов, а также расширенные инструменты аналитики.

Раздел [Юр. лица]

Раздел [Физ. лица]

Управление коммуникациями

Для общения внутри банка, размещения новостей, обсуждения важных тем предназначена корпоративная социальная сеть. Также bpm’online lending предоставляет удобный механизм ведения рабочего расписания, планирования будущих задач и встреч. Для решения этих задач используются разделы Активности и Лента.

Раздел [Активности]

Раздел [Лента]

Управление заявками и анкетами

Регистрируйте и обрабатывайте все заявки клиентов на продукты банка в разделе Заявки. Подбирайте продукт заявки соответствии с потребностями клиента.

В один клик создавайте из заявки анкету, чтобы перейти к оформлению документов заемщика. Ведите информацию об участниках сделок в разделе Анкеты и используйте ее для принятия решения по выдаче кредита.

Раздел [Заявки]

Раздел [Анкеты]

Управление договорами

Для учета всех договоров с клиентами, отслеживания их состояния и сроков действия используйте раздел Договоры. Система позволяет просматривать индивидуальные параметры по каждому соглашению, например, сумму кредита и процентную ставку для кредитного договора, валюту и процент комиссии — для договора на открытие текущего счета.

Для учета коммерческой документации (договоров, дополнительных соглашений, спецификаций), отслеживания их состояния и сроков действия используйте раздел Договоры. Система позволяет хранить информацию о сумме договора, реквизитах сторон, продуктах, по которым он заключается, а также другие данные.

В bpm’online lending также включен эталонный процесс визирования, позволяющий организовать этапы согласования коммерческих документов.

Раздел [Договоры]

Управление продуктами

В разделе Продукты bpm’online lending ведется информация по параметрам банковских продуктов. Добавлять продукты в систему можно как вручную, так и импортом из файла Excel. Доступен стандартный механизм группировки, позволяющий объединять записи по различным критериям.

Для структурирования большого количества записей предусмотрен иерархический, настраиваемый пользователем, каталог продуктов. Каталог и группы, а также расширенные возможности поиска помогают подбирать для клиентов оптимальный набор услуг.

Раздел [Продукты]

Управление знаниями

База знаний — источник информации в поиске решений Здесь вы можете хранить ответы на самые популярные вопросы, выдержки из документации, регламенты банка и прочие знания, которые могут быть полезны в процессе работы. Статьи могут сопровождаться файлами или ссылками на web-ресурсы, объединяться в группы, а также комментироваться.

Раздел [База знаний]

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?