Field sales

Field sales

Функциональность полевых продаж (field sales) позволяет эффективно планировать визиты торгового представителя в торговые точки, прокладывать маршруты визитов на карте, определять правила, по которым выполняются визиты, а также фиксировать выполнение действий торгового представителя на визите.

Используя мобильное приложение, торговый представитель может непосредственно на визите проводить презентации продукции, создавать в системе заказы по результатам визита, формировать перечень продуктов в заказе, а также фиксировать результаты мониторинга ассортимента товара (SKU).

Чтобы получить доступ к функциональности полевых продаж, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение marketplace. Для этого откройте дизайнер системы и в разделе [Приложения] перейдите по ссылке [Установка и удаление приложений]. На открывшейся странице нажмите кнопку [Добавить приложение] —> [Выбрать из Marketplace] и установите приложение “Полевые продажи”.

Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение marketplace “Полевые продажи”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:

  • Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ru/.

  • Установите приложение “Полевые продажи”.

Процесс установки приложений marketplace детально описан в Академии.

Важно

Для доступа к функциональности полевых продаж торговые представители должны быть лицензированы отдельно.

Содержание

Как настроить правила и действия визита

Планирование визитов

Цикловые задания

Действия торгового представителя на визите

Контроль выполнения чек-ина

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?