Field module

Field Module for Creatio

Дополнение Field Module for Creatio позволяет автоматизировать задачи полевых сотрудников.

Функциональность позволяет:

  • планировать визиты полевого сотрудника;

  • прокладывать маршруты визитов на карте;

  • определять правила, по которым выполняются визиты;

  • фиксировать выполнение действий полевого сотрудника во время визита;

  • создавать собственные правила и набор действий для визитов.

Используя мобильное приложение, полевой сотрудник может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции непосредственно во время визита.

Дополнение Field Module for Creatio совместимо со всеми продуктами Creatio. Вы можете с его помощью настроить, к примеру, функциональность полевого банкинга или полевого сервиса.

Чтобы получить доступ к функциональности, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение Creatio Marketplace. Для этого:

1.Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке btn_system_designer.png.

2.В блоке “Приложения” перейдите по ссылке “Установка и удаление приложений”.

3.На открывшейся странице нажмите кнопку [Добавить приложение] —> [Выбрать из Marketplace].

4.Установите приложение “Field Module for Creatio”.

Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение “Field Module for Creatio”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:

Процесс установки приложений детально описан в статье “Установка приложений Marketplace“.

Важно

Для доступа к функциональности полевые сотрудники должны быть лицензированы отдельно.

Содержание

Настройка правил и действий визита

Полевые визиты

Цикловые задания

Действия на визите

Контроль выполнения чек-ина

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?