Creatio base

Правила поиска дублей

Проверка на дубли выполняется по существующим в системе правилам. По умолчанию в системе есть преднастроенные правила для поиска дублей в разделах [Контрагенты], [Контакты] и [Лиды].

На заметку

Детальное описание преднастроенных правил доступно в статье “Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов“ документации версии 7.12.0.

В системе можно выполнить следующие действия:

создать новые правила поиска дублей по текстовому или справочному полю в любом разделе;

включить или отключить действие отдельных правил;

определить, какие правила будут использоваться при сохранении записи;

удалить правила, которые более не используются.

На заметку

Преднастроенные правила поиска дублей, которые ищут похожие контакты или контрагенты в лиде, удалить невозможно, о чем система оповестит при попытке удаления. Вы можете отключить эти правила, следуя инструкции в статье “Как отключить правило поиска дублей”.

Как создать новое правило поиска дублей

1.Откройте дизайнер системы, например, по кнопке btn_system_designer00001.png в правом верхнем углу приложения.

2.В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке [Правила поиска дублей].

3.Нажмите кнопку [Добавить правило].

4.На странице настройки правила (Рис. 1) заполните поля:

a.В поле [Тип] выберите из выпадающего списка раздел, для которого будет работать правило, например, “Продукт”. Создать правило возможно только для раздела, у которого в мастере раздела отмечен признак [Индексировать для полнотекстового поиска].

b.На детали [Атрибуты] нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png и добавьте колонку или несколько колонок, по которым будет происходить поиск. Обратите внимание, на деталь [Атрибуты] можно добавить только текстовые и справочные поля.
При выборе нескольких атрибутов, например “Код” и “Название”, поиск дублей будет работать через оператор “И”, т. е. будет искать записи, в которых повторяются и коды, и названия. При создании нескольких правил только с одним атрибутом, например, если первое правило содержит только атрибут “Код”, а второе — атрибут “Название”, то поиск осуществляется через оператор “ИЛИ”, т. е. отобразит записи, в которых повторяются или коды, или названия.

На заметку

Если условия поиска пересекаются, то система будет искать дубли по более строгому правилу. Например, если в системе настроены следующие правила поиска дублей: “Совпадение по ФИО” и “Совпадение по ФИО и мобильному телефону”, то Creatio будет считать дублями только те записи, которые совпадают по ФИО, поскольку это правило является более строгим.

c.Установите для правила признак [Активен].

d.Установите признак [Использовать правило при сохранении] в том случае, если правило будет использоваться для поиска дублей при сохранении мини-карточки или страницы записи.

Рис. 1 — Страница настройки нового правила поиска дублей

scr_chapter_deduplication_create_new_rule.png 

5.Нажмите кнопку [Сохранить].

После сохранения система отобразит сообщение о том, что изменения вступят в силу при следующем входе в систему. После повторного входа поиск дублей будет выполняться по созданному правилу, а также в соответствующем разделе появится действие [Перейти к дублям раздела].

Как отключить правило поиска дублей

Если вам необходимо, чтобы какое-либо правило не использовалось при поиске дублей (постоянно или временно), вы можете его деактивировать. Для этого:

1.Откройте дизайнер системы нажатием кнопки btn_system_designer00002.png в правом верхнем углу приложения.

2.Перейдите по ссылке [Правила поиска дублей].

3.Выберите в списке правило, которое не должно использоваться, и нажмите кнопку [Открыть].

4.На открывшейся странице настройки правила снимите признак [Активен].

5.Нажмите кнопку [Сохранить].

В результате выбранное правило не будет использоваться при поиске дублей. В будущем вы сможете его вновь активировать.

Смотрите также

Настройка расписания автоматического поиска дублей

Массовый поиск дублей

Как найти и обработать дубли

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?