bpm'online marketing
PDF

Хронология

Анализируйте историю работы с клиентами в хронологическом порядке. Для быстрого получения информации обо всех задачах, коммуникациях, дополнительных материалах и других связанных объектах в bpm’online используется вкладка Хронология (Рис. 1).

Данная вкладка по умолчанию доступна в следующих разделах:

[Контакты];

[Контрагенты];

[Лиды];

[Продажи].

[Обращения].

Рис. 1 — Пример вкладки [Хронология]

scr_chapter_timeline_contact_timeline.png 

На заметку

Добавление вкладки [Хронология] в другие разделы системы осуществляется средствами разработки. Подробнее >>> 

В хронологии отображаются основные данные, связанные с текущей записью:

задачи;

звонки;

email-сообщения;

сообщения ленты;

файлы;

ссылки;

договора;

документы;

проекты;

Кроме основных, в некоторых разделах в хронологии отображаются также другие связанные объекты. Перечень дополнительных объектов, доступных для отображения, зависит от продукта bpm’online и раздела системы. Например, в банковских продуктах в хронологии также отображаются данные по заявкам, счетам и картам клиента.

В верхней части вкладки размещены кнопки управления отображением данных:

btn_com_menu_period.png — установка фильтра по периоду;

btn_timeline_filter.png — установка фильтра по типу связанного объекта.

Данные в реестре вкладки [Хронология] отображаются в виде списка. Вы можете просмотреть связанную запись, кликнув по гиперссылке в заголовке или по кнопке btn_timeline_open_object_page.png.

Записи в реестре хронологии отображаются полностью или в свернутом виде в зависимости от объема текста. Развернуть запись можно по кнопке [Показать больше].

Вся информация на вкладке сгруппирована по месяцам. По умолчанию первыми отображаются новые записи. Вы можете сортировать записи по возрастанию или убыванию даты, используя кнопку [Дата] btn_timeline_sort_by_date_desc.png или [Дата] btn_timeline_sort_by_date_asc.png.

Фильтры

Для удобства работы с данными на вкладке доступны быстрые фильтры:

по дате;

по ответственному пользователю;

по типу связанного объекта.

При использовании фильтра по типу объекта на воронке отмечается количество объектов, выбранных для отображения (Рис. 2).

Рис. 2 — Установка фильтра по типу связанного объекта

scr_chapter_timeline_filter_by_object.png 

Поиск

Находите данные быстрее при помощи поиска в хронологии по ключевым словам. Строка поиска находится в левой верхней части вкладки. Поиск охватывает не только заголовки записей, но также и тексты сообщений ленты и писем (Рис. 3).

Рис. 3 — Поиск по ключевому слову

scr_chapter_timeline_search_timeline.png 

При обновлении или закрытии страницы результаты поиска не сохраняются.

Смотрите также

Страница записи раздела

Файлы и примечания

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?