Creatio base

Поиск и объединение дублей

При работе с обширными клиентскими базами существует вероятность того, что клиенты могут быть добавлены в базу повторно. В результате в клиентской базе появятся дублирующиеся записи (дубли). Для поддержания целостности и актуальности клиентской базы в bpm’online используется функциональность поиска и объединения дублей в разделах [Контрагенты] и [Контакты], а также поиска дублей в разделе [Лиды].

Поиск дублей по контактам и контрагентам может выполняться по всем записям соответствующего раздела или по одной записи при сохранении мини-карточки или страницы.

Общий поиск дублей выполняется по всей базе контактов и контрагентов.

Локальный поиск дублей предусматривает проверку существования дублирующихся записей для конкретного контрагента или контакта при сохранении записи.

Вы также можете, не запуская поиск, в ручном режиме выбрать контакты или контрагенты, которые являются дублями, и выполнить слияние записей.

Важно

Для СУБД Oracle функциональность общего поиска дублей недоступна.

Поиск дублей лидов доступен в продуктах bpm’online, в которых есть раздел [Лиды]. Реализация поиска дублей лидов отличается от поиска дублей контактов или контрагентов, так как лид описывает потребности клиента, которые могут повторяться в разные периоды времени. Детальнее о дедупликации лидов вы можете прочесть в разделе [Лиды].

Содержание

Общий поиск дублей

Как происходит объединение дублей

Локальный поиск дублей при сохранении записей в системе

Настройка дедупликации в приложениях на Oracle

Настройка правил и расписания поиска дублей

Как работает поиск дублей

Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов

Объединение произвольных контактов и контрагентов

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?