Документация

bpm'online bank sales
PDF

 Раздел [Юр. лица]

Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, конкурирующих банках, филиалах и отделениях вашего банка, а также страховых компаниях, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент.

При помощи раздела Юр. лица bpm’online вы можете вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников могут использоваться для оценки размера компании.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

btn_com_list_view.png — реестр юр. лиц. Отображает информацию о юр. лицах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы юр. лица.

btn_com_analytics.png — аналитика по юр. лицам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа юр. лиц.

Содержание

Страница юр. лица

Профиль записи

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [Физ. лица и структура]

Вкладка [Хронология]

Вкладка [Взаимосвязи]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

Поиск и объединение дублей

Действия раздела [Юр. лица]

Как объединить несколько компаний в холдинг/группу компаний

Как посмотреть историю работы по холдингу/ группе компаний

Смотрите также

Полнота наполнения профиля

Страница записи раздела

Обучающее видео

Работа с группами в bpm’online

Работа с тегами в bpm’online

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?