Документация

bpm'online bank sales
PDF

Раздел [Физ. лица]

Физ. лица в bpm’online bank sales — это клиенты банка, представители юр. лиц, сотрудники вашего банка, а также прочие деловые и личные контакты.

Используя раздел Физ. лица, вы можете вести информацию о физ. лицах, группировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

btn_com_list_view.png — реестр физ. лиц. Отображает информацию о физ. лицах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы физ. лица.

btn_com_analytics.png — аналитика по физ. лицам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа физ. лиц.

Содержание

Страница физ. лица

Профиль записи

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [Место работы]

Вкладка [Хронология]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

Поиск и объединение дублей физ. лиц

Действия раздела [Физ. лица]

Полнота наполнения профиля

Смотрите также

Раздел [Юр. лица] > Поиск и объединение дублей

Интеграция с сервисом MS Exchange

Интеграция с сервисом Google

Интеграция с социальными сетями

Обогащение данных контакта

Обучающее видео

Работа с группами в bpm’online

Работа с тегами в bpm’online

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?