Financial Services Creatio, customer journey edition

Раздел [Заявки]

Для обработки и хранения информации о заявках на ваши продукты предназначен раздел Заявки. В нем ведется вся работа, предшествующая заключению сделки. В разделе вы можете просмотреть историю работы по заявкам, основные данные о клиентах и выбранных продуктах.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

btn_com_list_view.png — реестр заявок. Отображает информацию о заявках в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы заявки.

btn_com_analytics.png — аналитика по заявкам. Отображает показатели, используемые для анализа заявок.

Содержание

Страница заявки

Общие данные

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?