Service Creatio, enterprise edition

Настройка отчетов MS Word

Используя отчеты (печатные формы) MS Word, вы можете формировать документы на основе записей разделов. Например:

отчеты раздела [Договоры] позволяют распечатать формуляры договоров;

используя отчеты раздела [Контакты], вы можете распечатать досье контактного лица;

отчеты раздела [Активности] могут быть использованы для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т.д.

На заметку

Отчеты выгружаются в формате .docx для MS Word. Чтобы защитить файл от редактирования, воспользуйтесь инструкцией Microsoft.

Для использования отчета потребуется:

1.Добавить запись нового отчета в Creatio в разделе [Настройка отчетов]. На этом этапе определяется раздел, в котором будет использоваться отчет, где отчет будет доступен для печати — в реестре раздела или на странице записи. Кроме того, определяется перечень колонок с данными, которые будут использованы в отчете. Подробнее о том, как создать запись отчета MS Word, читайте в статье “Создать запись отчета MS Word в Creatio”.

2.Отредактировать шаблон отчета в плагине MS Word. При этом выполняется настройка внешнего вида отчета: организация данных на странице, форматирование текста, формирование таблиц и т.д. Подробнее о том, как отредактировать шаблон отчета, читайте в статье “Редактировать шаблон отчета в плагине MS Word”.

Важно

Для редактирования шаблона отчета в MS Word необходимо установить плагин Creatio для MS Word.

Содержание

Установка плагина Creatio для MS Word

Создать запись отчета MS Word в Creatio 

Редактировать шаблон отчета в плагине MS Word

Часто задаваемые вопросы по пользовательским отчетам

Обучающее видео

Печатные формы

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?