Creatio administration

Настройка печатных форм MS Word

Используя печатные формы MS Word, вы можете формировать документы на основе записей разделов. Например:

печатные формы раздела [Договоры] позволяют распечатать формуляры договоров;

используя печатные формы раздела [Контакты], вы можете распечатать досье контактного лица;

печатные формы раздела [Активности] могут быть использованы для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т.д.

На заметку

Печатные формы выгружаются в формате .docx для MS Word. Чтобы защитить файл от редактирования, воспользуйтесь инструкцией Microsoft.

Создание печатной формы производится в несколько этапов:

1.Регистрация новой печатной формы в справочнике [Печатные формы]. На данном этапе определяется раздел, в котором будет использоваться печатная форма. Кроме того, формируется перечень колонок данных, которые будут использованы в печатной форме.

2.Загрузка и редактирование шаблона печатной формы в MS Word. При этом производится настройка внешнего вида печатной формы: организация данных на странице, форматирование текста, формирование таблиц и т.д.

Для редактирования шаблона печатной формы в MS Word необходимо установить плагин Creatio для MS Word.

Содержание

Установка плагина Creatio для MS Word

Регистрация печатной формы MS Word

Настройка шаблона печатной формы MS Word

Часто задаваемые вопросы по пользовательским отчетам

Обучающее видео

Печатные формы

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?