Настройка и администрирование

Дизайнер системы

Дизайнер системы объединяет инструменты, используемые для настройки bpm’online. В нем вы можете:

Создавать и редактировать разделы вашего приложения, настраивать основные свойства разделов и страниц с помощью мастера разделов.

Создавать новые и редактировать существующие детали в разделах системы с помощью мастера деталей.

Настраивать внешний вид системы — загружать свою корпоративную символику, менять цвета панели разделов, настраивать рабочие места для разных групп пользователей (ролей).

Импортировать данные из Excel в систему.

Формировать организационную структуру компании, регистрировать пользователей приложения, определять для них функциональные роли с соответствующими правами доступа и правами на выполнение операций.

Настраивать отображение отчетов и показателей, основанных на информации из разделов системы, для получения аналитических данных.

Настраивать интеграцию системы с пользовательскими REST-сервисами.

Настроить мобильную версию системы с помощью мастера мобильного приложения, чтобы работать с приложением на переносных устройствах.

Использовать расширенные инструменты для настройки и разработки на платформе bpm’online, которые доступны в группе [Конфигурирование разработчиком].

Чтобы открыть дизайнер системы, нажмите кнопку btn_system_designer.png в правом верхнем углу приложения либо кликните по ссылке [Дизайнер системы] главной страницы bpm’online.

Процессы

Инструменты управления бизнес-процессами.

Библиотека процессов

Открытие раздела [Библиотека процессов] для создания новых и изменения существующих диаграмм процессов. В разделе доступен дизайнер процессов.

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на выполнение системной операции “Доступ к разделу “Дизайн процессов”” (CanManageProcessDesign).

Журнал процессов

Открытие раздела [Журнал процессов] для управления выполняющимися процессами и просмотра статистики по завершенным процессам.

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на выполнение системной операции “Доступ к разделу “Журнал процессов”” (CanManageProcessLogSection).

На заметку

Детальнее инструменты управления процессами рассмотрены в документации по бизнес-процессам bpm’online.

Пользователи и администрирование

Инструменты для регистрации пользователей, распределения прав доступа и аудита системных операций.

Пользователи системы

Открытие раздела управления ролями и пользователями для формирования структуры функциональных ролей, принятой в вашей компании, а также регистрации пользователей, а также группировки сотрудников по ролям. Подробнее >>>

Для перехода в любое из представлений раздела необходимо обладать правом на системную операцию “Управление списком пользователей” (CanManageUsers).

Организационные роли

Функциональные роли

Права доступа на объекты

Переход в раздел [Доступ к объектам] для управления доступом пользователей и ролей к объектам системы, например, к разделам или справочникам, а также к отдельным колонкам и записям таких объектов. Например, здесь можно настроить доступ на изменение или удаление записей в объекте “База знаний”. Подробнее >>>

Для открытия раздела необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к рабочему месту “Администрирование”” (CanManageAdministration).

Права доступа на операции

Открытие раздела [Доступ к операциям] для разграничения доступа пользователей и ролей к различным системным операциям. Например, к настройке рабочих мест либо импорту из Excel. Подробнее >>>

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к рабочему месту “Администрирование”” (CanManageAdministration).

Журнал аудита

Переход в раздел [Журнал аудита] с информацией о происходящих системных событиях, например, авторизации пользователей, изменении структуры ролей пользователей, изменении прав доступа к объектам и пр. Подробнее >>>

Для открытия раздела необходимо обладать правом на выполнение системной операции “Просмотр раздела “Журнал аудита”” (CanViewSysOperationAudit).

Импорт и интеграции

Возможности импорта записей и синхронизации данных с другими системами.

Импорт данных

Открытие дополнительного окна настройки импорта, при помощи которого в систему могут быть импортированы записи из файла Excel. Подробнее >>> 

Для перехода к настройке импорта необходимо обладать правом на системную операцию “Импорт из Excel”(CanImportFromExcel).

Настройка интеграции с LDAP

Переход на страницу настройки интеграции с LDAP, которая позволяет автоматически регистрировать пользователей в bpm’online при их регистрации в домене, а также включать доменную авторизацию. Подробнее >>>

Для открытия страницы настройки интеграции необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к рабочему месту “Администрирование”” (CanManageAdministration).

Настройка интеграции с веб-сервисами

Переход в раздел [Веб-сервисы], где выполняется добавление новых интеграций и их настройка, включая параметры соединения с веб-сервисом и вызова его методов. Подробнее >>>

Для открытия раздела необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация”” (CanManageSolution).

Журнал отправки email-рассылок (в продукте bpm’online marketing и CRM-линейке)

Переход в раздел [Журнал отправки email-рассылок] с информацией о прохождении этапов подготовки и выполнения email-рассылок. Подробнее >>>

Доступ в раздел предоставляется всем пользователям по умолчанию.

Настройка трекинга событий сайта (в продуктах bpm’online marketing, bank sales и CRM-линейке)

Переход в раздел [События сайта], в котором ведется список действий, совершенных клиентами на вашем сайте, и выполняется настройка трекинга. Подробнее >>>

Для открытия раздела необходимо обладать правом на системную операцию “Настройка трекинга событий сайта” (CanManageEventTracking).

Приложения

Инструменты для управления расширениями bpm’online.

Установка и удаление приложений

Открытие раздела [Установка и удаление приложений] для управления расширениями системы, предоставленными на bpm’online marketplace. Подробнее >>>

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация”” (CanManageSolution).

Настройка системы

Пользовательские инструменты настройки конфигурации bpm’online.

Правила поиска дублей

Открытие списка правил поиска дублей для редактирования, включения или отключения преднастроенных правил. Подробнее >>>

Для перехода к правилам поиска дублирующихся записей необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к правилам поиска дублей” (CanManageDuplicatesRules).

Языки

Открытие списка языков, доступных для использования в системе. Подробнее >>> 

Для перехода к списку языков интерфейса необходимо обладать правом на системную операцию “Управление разделом “Языки”” (CanManageLanguageSection).

Переводы

Открытие раздела [Переводы], в котором выполняется локализация интерфейса и других элементов системы. Подробнее >>>

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на системную операцию “Управление разделом “Переводы”” (CanManageTranslationSection).

Настройка главной страницы портала

Открытие страницы редактирования главной страницы портала самообслуживания. Подробнее >>> 

Для перехода к настройке необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к модулю настройки главной страницы портала” (CanManagePortalMainPage). Обратите внимание, что функциональность портала лицензируется отдельно.

Справочники

Открытие раздела [Справочники] для настройки значений различных справочников, используемых в системе. Например, “Должности”, “Отрасли”, “Категории активностей” и пр. Подробнее >>>

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Справочники”” (CanManageLookups).

Системные настройки

Открытие раздела [Системные настройки] для дополнительной настройки разделов системы. Например, изменения базовой валюты, параметров отправки email-сообщений и пр. Подробнее >>>

Для перехода в раздел необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Системные настройки”” (CanManageSysSettings).

Мастер разделов

Открытие мастера разделов для создания и настройки собственных разделов в bpm’online. Подробнее >>> 

Для перехода в мастер разделов необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация”” (CanManageSolution).

Мастер деталей

Открытие мастера деталей для создания и настройки новых деталей для их дальнейшего подключения в разделы bpm’online. Подробнее >>> 

Для использования мастера деталей необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация”” (CanManageSolution).

Мастер мобильного приложения

Открытие специального мастера, при помощи которого вы можете изменить конфигурацию мобильного приложения bpm’online. Подробнее >>> 

Для использования мастера мобильного приложения необходимо обладать правом на системную операцию “Настройка мобильного приложения” (CanManageMobileApplication).

Настройка внешнего вида

Вспомогательные инструменты для настройки интерфейса bpm’online.

Настройка рабочих мест

Переход на страницу настройки структуры рабочих мест, доступных в боковой панели. Подробнее >>> 

Для открытия страницы настройки рабочих мест необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к настройке рабочих мест” (CanManageWorkplaceSettings).

Настройка корпоративной символики

Открытие отдельной страницы для изменения логотипов, отображаемых в приложении. Подробнее >>> 

Для открытия страницы настройки необходимо обладать правом на системную операцию “Изменения корпоративной символики” (CanManageLogo).

Настройка цвета панели разделов

Открытие отдельной страницы для изменения цвета боковой панели bpm’online. Подробнее >>> 

Для открытия страницы настройки необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к настройке цветов панели разделов” (CanManageSectionPanelColorSettings).

Конфигурирование разработчиком

Инструменты для настройки конфигурации bpm’online разработчиком.

Управление конфигурацией

Открытие отдельного рабочего места с набором инструментов для разработки на платформе bpm’online.

Для управления элементами конфигурации необходимо обладать правом на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация”” (CanManageSolution).

На заметку

Детальнее возможности конфигурирования разработчиком рассмотрены в документации по разработке на платформе bpm’online.

На заметку

Доступ к операциям предоставляется в разделе [Права доступа на операции] дизайнера системы.

Содержание

Мастер разделов

Мастер деталей

Настройка бизнес-правил

Настройка печатных форм MS Word

Настройка рабочих мест

Настройка корпоративной символики

Настройка цвета панели разделов

Раздел управления ролями и пользователями

Раздел [Права доступа на объекты]

Раздел [Доступ к операциям]

Раздел [Справочники]

Раздел [Системные настройки]

Раздел [Журнал изменений]

Раздел [Журнал аудита]

Обучающее видео

Дизайнер системы

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?