Первые шаги для использования портала

Продукты
Все продукты

Портал является частью платформы Creatio и доступен в базовой конфигурации как в приложениях cloud, так и on-site. Портал готов к использованию в базовой конфигурации. Предлагаем вам зайти на портал и ознакомиться с его базовыми возможностями. После этого вы можете переходить к адаптации функциональности для бизнес-задач вашей компании.

  1. Настройка разделов, доступных пользователям портала. На портале можно добавить до трех новых пользовательских разделов. Возможность добавления пользовательских разделов доступна только на клиентском портале. Подробно конфигурации портала Creatio и их возможности описаны в статье “Portal”. Больше информации доступно в статье “Set up portal sections”.

  1. Настройка внешнего вида портала. Вы можете персонализировать внешний вид портала:

    1. Загрузите ваш логотип. Логотип будет отображаться на странице авторизации и на главной странице портала.

    2. указать контакты службы поддержки на странице входа на портал;

    3. добавить графики и другие аналитические показатели на главную страницу портала.

      Подробно последовательность настройки описана в блоке “Персонализация портала”.

  1. Настройка ролей и прав доступа на портале. Вы можете распределить пользователей портала на различные группы (“организации портала”) и назначить администраторов из числа пользователей портала. Вы также можете настроить для этих групп разные модели прав доступа к информации, которая выведена на портал. Подробнее о том, как настроить права доступа, читайте в блоке “Права доступа на портале”.

  1. Настройка регистрации пользователей. Есть несколько способов добавления новых пользователей в систему: вручную, импортом из Excel, при синхронизации с LDAP, через настроенную технологию единого входа Single-Sign-On, по разосланным администратором email-приглашениям, самостоятельно пользователем. Подробно все способы создания пользователей и необходимые настройки рассмотрены в блоке  “Пользователи и права доступа на портале”.

  1. В конфигурации “Партнерский портал” есть возможность создавать партнерские программы и отображать партнерские показатели. Совместно с партнером можно обрабатывать лиды и продажи, используя процессы управления лидами и корпоративных продаж.

    Пользователи могут попасть на портал по ссылке из письма-приглашения или в результате самостоятельной регистрации, если такая возможность настроена в системе. Для входа на портал вам необходима учетная запись пользователя портала. Создать ее можно несколькими способами, подробно они описаны в блоке “Пользователи портала”. Если вам необходимо создать одну учетную запись, это можно сделать вручную в основном приложении.

Чтобы создать пользователя портала вручную:

  1. Нажмите  —> Пользователи системы.

  1. Нажмите Добавить —> Пользователя портала.

  1. На странице нового пользователя укажите контакт, логин и пароль для входа на портал.

  1. Сохраните изменения.

    В результате новому пользователю будет автоматически назначена роль “All portal users” и выдана лицензия портала.

    На заметку. Название лицензии портала состоит из типа портала и типа установки системы, например, Creatio self-service portal cloud или Creatio customer portal on-site.

Вход на портал и вход в основное приложение выполняются на разных страницах. Чтобы войти на портал:

  1. Выйдите из основного приложения (Рис. 1).

    Рис. 1 — Выход из основного приложения
  1. В адресной строке браузера добавьте к url-адресу вашего приложения текст “/login/SSPLogin.aspx”. Пример ссылки: mysite.сreatio.com/login/SSPLogin.aspx. Вы попадете на главную страницу портала. Знакомьтесь с функциональностью и переходите к дальнейшим настройкам.

  1. На открывшейся странице введите логин и пароль созданного пользователя портала —> Войти.

Пользователи и права доступа на портале 

Система позволяет создавать и группировать пользователей портала наиболее удобным способом. Все пользователи, которые имеют доступ на портал, должны входить в организационную роль “All portal users” (Все пользователи портала).

Вы можете создавать индивидуальных пользователей портала либо формировать организации.

Организация — это группа пользователей портала, которые привязываются к одному контрагенту. Организации позволяют управлять сотрудниками ваших клиентов, которые работают с порталом. Вы можете назначать администраторов портала среди пользователей организации. Администраторам будут доступны создание и деактивация пользователей, а также назначение прав.

Для всех пользователей портала в системе можно гибко настраивать права доступа. Вы можете настраивать права на уровне отдельных ролей или пользователей:

  • Для родительской роли “All portal users”. Все пользователи, которые входят в эту роль, получат одинаковые права.

  • Для каждого пользователя отдельно, это позволит настроить индивидуальные права доступа.

  • Для организации на портале. Пользователи будут наследовать права своей организации.

  • Для групп пользователей. Например, для роли “All portal users” можно создать подчиненные организационные роли и настроить для них разные права. А для организации можно создать функциональные роли с разными правами, что позволит разграничить доступ пользователей одной организации.

Подробнее о настройке прав доступа читайте в блоке “Права доступа на портале”.

Рассмотрим несколько бизнес-кейсов настройки прав для пользователей портала.

Портал для пользователей без организаций. Это наиболее простая структура. В системе создаются индивидуальные пользователи портала. Права доступа могут настраиваться:

  • Для каждого пользователя отдельно.

  • Для всех пользователей (путем настройки прав родительской роли).

  • Для групп пользователей, если созданы подчиненные организационные роли.

Шаги настройки:

  1. Создать пользователей:

    1. Создание индивидуальных пользователей в системе.

    2. Самостоятельная регистрация пользователей на портале.

  1. Настроить приглашения на портал.

  1. Настроить права доступа пользователям портала:

    Портал с организациями и одинаковым доступом всех пользователей. В такой структуре пользователи портала привязываются к контрагенту, т. е. группируются в организации. Для каждой организации можно настроить свои права. Пользователи наследуют права своей организации, а значит настраивать права отдельно для каждого пользователя не нужно.

Шаги настройки:

  1. Настроить организационную структуру:

    1. Создание организаций и пользователей в системе.

    2. Назначение администратора портала.

    3. Создание пользователей администратором на портале.

  1. Настроить приглашения на портал.

  1. Настроить права доступа пользователям портала:

    1. Настройка прав в системе.

    2. Настройка прав пользователей администратором портала.

      Портал с организациями и разным доступом в одной организации. В этой структуре для организации можно создать функциональные роли и настроить им права. Например, можно создать функциональные роли менеджеров главного и регионального офисов и привязать пользователей организации к одной из этих функциональных ролей. Пользователи наследуют права своей функциональной роли, поэтому настраивать права отдельно для каждого пользователя не понадобится.

Шаги настройки портала с организациями и разными группами прав в одной организации:

  1. Настроить организационную структуру:

    1. Создание организаций и пользователей в системе.

    2. Назначение администратора портала.

    3. Создание пользователей администратором на портале.

  1. Настроить приглашения на портал.

  1. Настроить права доступа пользователям портала:

    1. Настройка прав в системе.

    2. Настройка прав пользователей администратором портала.

Пользователи портала 

Все пользователи, которые имеют доступ на портал, должны входить в группу организационных ролей “All portal users” (Все пользователи портала).

В системе можно создавать индивидуальных пользователей портала или группировать их в организацию, привязав к определенному контрагенту. Подробнее читайте в блоке “Создать пользователей на портале”.

На заметку. Пользователи также могут регистрироваться на портале самостоятельно. Для этого нужно предварительно настроить систему, подробнее читайте в блоке “Настроить самостоятельную регистрацию пользователей портала”.

Вы также можете пригласить пользователей на портал, отправив им email. О настройке приглашений читайте в блоке“Отправить приглашения на портал”.

Если пользователь забыл пароль и не может войти на портал, то он может воспользоваться функцией восстановления пароля. О том, как настроить эту возможность в системе, читайте в блоке “Настроить восстановление пароля”.

На заметку. В системе можно формировать организационную структуру для различных бизнес-кейсов использования портала. Пошаговые настройки для некоторых вариантов организационной структуры описаны в блоке “Пользователи и права доступа на портале”.

Создать пользователей на портале 

Чтобы войти на портал, в системе должен существовать пользователь портала с уникальным логином и паролем. Каждый пользователь портала привязывается к контакту в системе, для одного контакта можно создать только одного пользователя портала.

Управлять пользователями портала могут как ваши сотрудники в основном приложении, так и администраторы компаний на портале. В этой статье мы рассмотрим управление пользователями в основном приложении.

На заметку. Инструкции для администраторов компаний на портале приведены в блоке “Возможности администратора портала”.

В основном приложении пользователей портала могут создавать системные администраторы или сотрудники с правом на системную операцию “Возможность управлять пользователями портала” (CanAdministratePortalUsers). Второй вариант подходит для случаев, когда в компании созданием пользователей портала занимается сотрудник, который не должен иметь доступа к учетным данным своих коллег — настройка выполняется непосредственно со страницы контрагента.

В системе можно создать:

  • Индивидуальных пользователей портала, без привязки к организации. В таком случае каждый пользователь создается отдельно.

  • Пользователей портала, которые входят в организацию. Данный способ позволяет массово добавлять пользователей.

    На заметку. Пользователей можно также импортировать из LDAP или Excel. Подробнее читайте в статьях  “Синхронизация пользователей с LDAP” и “Импортировать пользователей из Excel”.

Если нужно запретить вход на портал для определенных пользователей, деактивируйте их. Подробнее читайте ниже — “Деактивировать пользователей”.

Создать пользователя портала без привязки к организации 

Индивидуальных пользователей портала в системе может создавать пользователь с ролью системного администратора. Подробнее читайте в статье “Добавить пользователя с правами системного администратора”.

Чтобы добавить пользователя портала в системе:

  1. Нажмите —> Организационные роли.

  1. В древовидной структуре ролей выберите роль “All portal users”. Справа от списка ролей откроется страница выбранной роли.

  1. Вкладка Пользователи —> деталь Пользователи —> —> Добавить нового.

  1. Заполните страницу нового пользователя (Рис. 1). Подробнее о создании пользователей в системе читайте в статье “Добавить нового пользователя”.

    Рис. 1 — Создание нового пользователя

На заметку. Если контакт еще не существует в системе, то его можно добавить непосредственно на данном шаге. Заполняя поле Контакт на странице пользователя, нажмите , в открывшемся окне нажмите кнопку Добавить и заполните страницу контакта. После сохранения страницы вы вернетесь на страницу пользователя, где поле Контакт будет заполнено созданным контактом.

Создать пользователя портала с привязкой к организации 

Чтобы привязать пользователей портала к организации, создайте в системе хотя бы одну организацию.

Все пользователи, которые будут добавлены в организацию, унаследуют настроенные для нее права. Это дает возможность настроить единожды права доступа для всей организации и не раздавать их отдельно каждому пользователю.

Создать организацию и добавить в нее пользователей можно разными способами, в зависимости от прав пользователя:

  • Пользователи с ролью системного администратора могут создать организацию со страницы организационных ролей.

  • Пользователи с правами на системную операцию “Возможность управлять пользователями портала” (CanAdministratePortalUsers) могут создать организацию со страницы контрагента.

Добавить пользователей в организацию со страницы организационных ролей 

Создание организаций данным способом доступно пользователям с ролью системного администратора. Подробнее читайте в статье “Добавить пользователя с правами системного администратора”.

На заметку. Если контрагента еще не существует, то его можно добавить непосредственно на данном шаге при заполнении поля Контрагент на странице организации.

  1. Нажмите —> Организационные роли —> роль “All portal users”.

  2. Деталь Организации —> —> в поле Контрагент выберите контрагента, организацию которого вы хотите создать (Рис. 2). Быстро найти контрагент можно с помощью поиска по его названию.

    После указания контрагента поле Название заполняется автоматически, при желании его можно изменить.

    Рис. 2 — Создание организации со страницы организационных ролей
  3. Сохраните страницу. На детали Организации нажмите на название организации. Откроется ее страница.

  4. На детали Пользователи портала:

    1. Если контакт уже создан в системе, то нажмите и выберите Добавить существующие контакты. Во всплывающем окне выберите один или несколько контактов (Рис. 3).

    2. Если контакт еще не создан в системе, то нажмите и выберите Добавить новые контакты. Введите один или несколько email-адресов новых пользователей портала через пробел или запятую. При вводе электронных адресов выполняется стандартная проверка на их корректность. Нажмите кнопку Зарегистрировать пользователей.

      Система ищет контакты с указанными email-адресами и в случае, если не находит, то автоматически создает новые контакты. ФИО пользователя при этом заполняется текстом email-а до знака “@”.

  5. Система предложит отправить приглашения на портал новым пользователям. Можно подтвердить отправку сразу (кнопка Отправить приглашения), а можно закрыть окно и отправить приглашения пользователям позже.

    На заметку. О настройке приглашений на портал читайте в блоке “Отправить приглашения на портал”.

    Рис. 3 — Добавление пользователей в организацию со страницы организационных ролей

В результате пользователи портала будут добавлены в организацию и унаследуют настроенные для нее права. О настройке прав подробнее читайте в блоке “Права доступа на портале”.

Вы можете перейти к управлению параметрами пользователя портала (логин, пароль, роли и лицензии), дважды кликнув по нужной строке на детали Пользователи портала.

Для перехода у вас должны быть настроены права доступа на выполнение системной операции “Возможность управлять пользователями портала” (код “CanAdministratePortalUsers“) или “Управление списком пользователей” (код “CanManageUsers“).

Подробно назначение и использование системных операций описаны в статье “Права доступа на системные операции”.

Добавить пользователей в организацию со страницы контрагента 

Создание организации со страницы контрагента доступно пользователям с правами на системную операцию “Возможность управлять пользователями портала” (CanAdministratePortalUsers). Подробно назначение и использование системных операций описаны в статье “Права доступа на системные операции”.

Используйте этот способ, если у вас нет доступа к разделу Пользователи системы.

  1. Откройте страницу контрагента —> вкладка Контакты и структура —> деталь Пользователи портала.

  1. Нажмите кнопку Создать организацию. Кнопка отображается, только если для этого контрагента еще не существует организации.

    На заметку. При попытке создать пользователей через кнопку  до того, как будет создана организация, система оповестит о том, что организация еще не зарегистрирована, и предложит ее создать.

  1. В поле Родительская роль выберите роль “All portal users” (Рис. 4).

    Рис. 4 — Создание организации со страницы контрагента
  2. Сохраните изменения. В результате организация будет зарегистрирована и доступна на странице организационной роли “All portal users”, а кнопка Создать организацию пропадет со страницы контрагента.

Если контакт уже создан в системе, то на детали Пользователи портала нажмите и выберите Добавить существующие контакты. Во всплывающем окне выберите один или несколько контактов (Рис. 5).

Рис. 5 — Добавление пользователей в организацию через деталь Пользователи портала

Если контакт еще не создан в системе, то на детали Пользователи портала нажмите и выберите Добавить новые контакты. Введите email-адреса новых пользователей портала и нажмите кнопку Зарегистрировать пользователей.

Система предложит отправить приглашения на портал новым пользователям. Можно подтвердить отправку сразу (кнопка Отправить приглашения), а можно закрыть окно и отправить приглашения пользователям позже.

На заметку. Также вы можете добавить пользователей в организацию через деталь Контакты контрагента. Для этого выделите один или несколько контактов на детали, нажмите  и выберите опцию Добавить пользователей портала.

В результате пользователи портала будут добавлены в организацию и унаследуют настроенные для нее права. О настройке прав подробнее читайте в блоке “Права доступа на портале”.

Вы можете перейти к управлению параметрами пользователя портала (логин, пароль, роли и лицензии), дважды кликнув по нужной строке на детали Пользователи портала.

На заметку. Администратор портала также может добавлять новых пользователей своей организации.

Деактивировать пользователей 

Если пользователь больше не должен иметь доступ к порталу, то администратор портала может его деактивировать.

Деактивировать пользователя со страницы пользователя

  1. Нажмите —> Пользователи системы. Откройте страницу пользователя, которого необходимо деактивировать.

  1. Снимите признак Активен и сохраните изменения (Рис. 6).

    Рис. 6 — Создать пользователя портала без привязки к организации

Деактивировать пользователя со страницы организации

  1. Нажмите —> Организационные роли —> роль “All portal users”.

  1. На детали Организации нажмите на название организации. Найдите пользователя, которого необходимо деактивировать.

  1. Снимите признак Активен и сохраните изменения (Рис. 7).

    Рис. 7 — Деактивация пользователя портала в организации

В результате пользователь будет деактивирован, но не будет удален. При необходимости его можно будет снова активировать.

Отправить приглашения на портал 

Чтобы новый пользователь смог войти на портал, ему нужно отправить приглашение. Приглашение высылается на email, указанный на странице контакта. Текст письма можно настроить, указав адрес вашего портала и любую другую необходимую информацию.

Приглашения могут отправляться:

  • Непосредственно при создании новых пользователей портала (если подтверждается их отправка).

  • В любой момент после создания пользователей портала.

    На заметку. Также отправлять приглашения может администратор организации на портале. Больше информации доступно в статье “Возможности администратора портала

Важно. Для отправки приглашений на портал в системе должна быть настроена почта. Подробнее читайте в статье “Работа с почтой”.

Настроить отправку приглашений на портал 

  1. Настройте почтовый адрес для отправки приглашений пользователям и восстановления пароля на портале. Адрес указывается в системной настройке “Почтовый ящик регистрации на портале” (SSPRegistrationMailbox). Больше информации доступно в блоке “Настроить самостоятельную регистрацию пользователей портала

  1. Убедитесь, что для пользователей указаны языки. Если нет, то пользователь получит приглашение на языке по умолчанию (английский). Приглашения отправляются на языке, который указан на странице пользователя в поле Культура. Подробнее читайте в статье “Управление пользователями”.

  1. Настройте текст письма. Для этого настройте шаблон приглашения на портал: откройте —> Справочники —> справочник Шаблоны email сообщений —> мультиязычный шаблон “Шаблон регистрации пользователя портала” (Рис. 1). Можно отредактировать данный шаблон, настроив желаемый внешний вид и сформировав шаблоны на всех нужных языках.

    Рис. 1 — Шаблон регистрации пользователя портала

Отправить приглашения на портал 

Доступны следующие варианты отправки приглашений пользователям:

  • Отправка при создании пользователя, если вы подтверждаете ее кнопкой Отправить приглашения. Подробнее читайте в блоке “Создать пользователей на портале”.

  • Отправка (или повторная отправка) выбранным пользователям. Для этого:

    • На детали Пользователи портала выделите одного или нескольких пользователей, которым нужно отправить приглашения.

    • Нажмите и выберите опцию Отправить приглашения (Рис. 2).

      Аналогично отправлять приглашение может администратор портала. Больше информации доступно в блоке “Возможности администратора портала

На заметку. Если пользователь при переходе из приглашения на портал не ввел пароль, а сразу начал работу с порталом, то пароль будет создан автоматически. Повторный переход из приглашения на портал не сработает. В таком случае по запросу пользователя администратор может выслать ему приглашение повторно.

Рис. 2 — Отправка приглашений на портал выбранным пользователям

При переходе из приглашения на портал пользователь попадет на страницу, где нужно будет создать и ввести пароль, который он будет использовать для входа (Рис. 3).

Рис. 3 — Создание пароля пользователя при первом входе на портал

На заметку. Для того чтобы на вашем портале была доступна ссылка восстановления пароля, должна быть выполнена настройка. Подробнее читайте в блоке “Настроить восстановление пароля”.

Настроить самостоятельную регистрацию пользователей портала 

Самостоятельная регистрация пользователей портала поможет сэкономить время и облегчит работу администраторов приложения и портала. Для того чтобы пользователи могли самостоятельно регистрироваться со страницы входа на портал, нужно выполнить настройку.

Обязательно:

  • Убедитесь, что в приложении существует системный пользователь портала с максимально ограниченными правами доступа.

  • Настройте лицензирование пользователей портала при самостоятельной регистрации.

  • Настройте отправку уведомлений о регистрации пользователя портала и восстановлении пароля.

Опционально:

Отредактируйте шаблоны email-сообщений о регистрации на портале и восстановлении пароля.

Системный пользователь портала 

Для корректной работы самостоятельной регистрации пользователей портала, восстановления пароля и сбора обратной связи по обращениям используется учетная запись пользователя, для которого максимально ограничены права доступа. По умолчанию таким пользователем является SysPortalConnection. Этого пользователя нельзя удалять, так же как и изменять для него права доступа и лицензии, иначе возможность регистрации пользователей на портале может быть недоступна.

При возникновении каких-либо проблем в самостоятельной регистрации проверьте настройки системного пользователя:

  1. Нажмите —> Пользователи системы, найдите запись системного пользователя портала.

  1. Откройте страницу системного пользователя SysPortalConnection —> на вкладке Лицензии должна быть указана лицензия портала.

  1. Убедитесь, что системный пользователь портала связан с существующим контактом (поле Контакт).

    На заметку. Название лицензии портала состоит из типа портала и типа установки системы, например, Creatio self-service portal cloud или Creatio customer portal on-site.

Если вы хотите изменить учетную запись системного пользователя портала:

  1. Создайте пользователя в разделе управления ролями и пользователями. Нажмите  —> Пользователи системы —> Добавить —> Пользователя портала. Не используйте пользователя “Supervisor” или реального пользователя, который должен работать в системе.

  1. Выдайте ему лицензию портала на вкладке Лицензии.

  1. Настройте для нового пользователя максимально ограниченные права доступа в разделе Права доступа на объекты. Подробнее читайте в статье “Права доступа на объекты”.

  1. Укажите нового пользователя в настройках приложения:

    1. on-site: укажите нового системного пользователя в файле web.config. Подробнее читайте ниже — “Настроить лицензирование пользователей портала при самостоятельной регистрации”.

    2. cloud: обратитесь в службу технической поддержки и предоставьте данные нового системного пользователя.

Настроить лицензирование пользователей портала при самостоятельной регистрации 

Чтобы пользователи портала при самостоятельной регистрации автоматически получали лицензию портала, необходимо выполнить настройку:

  1. Нажмите —> Пользователи системы.

  1. Откройте страницу системного пользователя портала. В базовой конфигурации это SysPortalConnection.

  1. На вкладке Лицензии установите признак напротив лицензии портала (Рис. 1).

    Рис. 1 — Предоставление лицензии портала системному пользователю

В менеджере лицензий проверьте наличие свободных лицензий для пользователей портала, которые будут регистрироваться самостоятельно. Лицензии будут присваиваться автоматически. Подробно о менеджере лицензий рассказано в статье “Лицензировать Creatio”.

На заметку. Название лицензии портала состоит из типа портала и типа установки системы, например, Creatio self-service portal cloud или Creatio customer portal on-site.

Дополнительная настройка для Creatio on-site 

Для приложений, развернутых on-site, кроме перечисленных выше действий, необходимо также отредактировать файл Web.config, размещенный в корневой директории приложения Creatio:

  1. В параметре SspUserRegistrationLicPackage укажите имя продукта, лицензии которого будут раздаваться при создании пользователя портала. Например:

    <add key="SspUserRegistrationLicPackage" value ="Creatio Customer Portal On-Site" />
  1. Рекомендуем убедиться, что параметры UserManagementSauName и UserManagementSauPassword содержат логин и пароль системного пользователя для входа на страницу регистрации на портале. Новые пользователи портала получат права указанного в файле конфигурации пользователя.

    Настроить отправку уведомлений пользователям портала 

    Чтобы пользователи могли получить приглашение на портал или письмо с подтверждением регистрации, в системе должен быть настроен почтовый ящик для отправки уведомлений портала. Для выполнения данной настройки вам необходима учетная запись почты, синхронизированная с приложением.

    На заметку. Как настроить интеграцию с почтой, читайте в статье “Настройка учетной записи почты в Creatio”.

Чтобы настроить отправку уведомлений портала:

  1. Нажмите —> Системные настройки.

  1. Откройте системную настройку “Почтовый ящик регистрации на портале” (код “SSPRegistrationMailbox”).

  2. В поле Значение по умолчанию укажите почтовый адрес, с которого пользователям портала будут отправляться уведомления.

Отредактировать шаблоны уведомлений 

У вас может возникнуть необходимость отредактировать тексты писем, которые будут получать пользователи при регистрации и восстановлении пароля, или создать новые шаблоны. Это можно сделать в справочнике Шаблоны email-сообщений. По умолчанию в системе используются следующие шаблоны для отправки пользователям портала:

  • “SSP invite template (US)” — приглашение зарегистрироваться на портале;

  • “Шаблон регистрации пользователя портала” — подтверждение регистрации на портале;

  • “Link for password recovery” — ссылка для восстановления пароля пользователя на портале.

    На заметку. Подробное руководство по настройке шаблонов вы найдете в статье “Создание шаблонов email-уведомлений”.

Система определяет, какой шаблон будет отправлен пользователю, по системным настройкам:

  • “Шаблон приглашения на портал самообслуживания”;

  • “Шаблон email-сообщения, подтверждающего регистрацию пользователя на портале”;

  • “Шаблон email-сообщения для восстановления пароля пользователя на портале”.

Чтобы перейти к редактированию этих настроек, нажмите —> Системные настройки.

Настроить восстановление пароля 

В случае если пользователь не может войти на портал, он может обратиться к администратору системы для получения повторного приглашения или воспользоваться функцией восстановления пароля (Рис. 1).

Рис. 1 — Восстановление пароля

Пользователь может нажать Забыли пароль, после чего получит письмо со ссылкой для восстановления согласно настроенному в системе шаблону.

Чтобы настроить шаблон письма для восстановления пароля на портале:

  1. Нажмите —> Справочники —> справочник Шаблоны email сообщений —> шаблон “Link for password recovery”.

  1. Внесите необходимые изменения в шаблон и сохраните их.

    Шаблон обязательно должен содержать макрос #RecoveryLinkUrl#, который является ссылкой для восстановления пароля учетной записи пользователя портала.

    На заметку. Шаблон для восстановления пароля указывается в системной настройке “Шаблон email-сообщения для восстановления пароля пользователя на портале”. Если вы удалите существующий шаблон, то рекомендуем указать в этой настройке новый созданный шаблон для восстановления пароля.

Права доступа на портале 

Поскольку на портале внешние пользователи работают с данными основного приложения Creatio, настройка прав доступа является задачей первостепенной важности. Вы можете управлять доступом внешних пользователей к вашим бизнес-данным на портале и контролировать сохранность и конфиденциальность важной информации.

Права доступа в Creatio распределяются по принципу “наименьшего доступа”. Это значит, что пользователям портала запрещено все, на что не дано непосредственного разрешения.

Права доступа пользователей портала по умолчанию 

По умолчанию все пользователи портала обладают следующими правами доступа:

  • Право на чтение всех статей раздела База знаний портала. При создании новых статей базы знаний в основном приложении пользователям портала автоматически предоставляется право на их чтение.

  • Право на чтение главной страницы портала.

  • Право изменить пароль на странице профиля пользователя.

  • Право на чтение при использовании области групп в разделах портала.

  • Право оставлять комментарии в ленте, а также изменять и удалять их. Также можно отмечать понравившиеся комментарии других пользователей.

  • Пользователи портала самообслуживания в продуктах линейки service получают также право создавать записи в разделе Обращения портала. Для пользователя отображаются только те записи, автором которых он является.

Точно так же, как для пользователей основного приложения, для пользователей портала можно настраивать права доступа к объектам и к системным операциям.

  • Права доступа к объектам позволяют настраивать доступ к разделам, деталям и справочникам, а также отдельным записям и колонкам. Подробнее   >>>

  • Права доступа к операциям позволяют управлять доступом пользователей портала к выполнению специфических действий, например, экспорта данных в Excel. Подробнее   >>>

Управление правами доступа пользователей портала 

В целом управление правами доступа пользователей портала аналогично управлению правами доступа пользователей основного приложения и реализуется через те же инструменты. Подробнее читайте в статье “Управление пользователями”.

Особенности управления доступом на портале:

  • Пользователи портала — это отдельный тип пользователей системы, которые входят в организационную роль “All portal users” (Все пользователи портала).

  • Управление доступом пользователей портала к данным системы осуществляется не только через права доступа, но и через справочник Список объектов, доступных пользователям портала. Только те объекты, которые перечислены в справочнике, будут доступны из интерфейса портала.

Обратите внимание, что список разделов, доступных пользователям портала, зависит также от конфигурации портала. Например, раздел Обращения портала недоступен на клиентском портале. Описания возможных конфигураций читайте в статье “Обзор портала Creatio”.

Когда пользователь портала пытается получить доступ к определенным данным, система выполняет проверку прав в следующем порядке:

  1. Доступность данных на портале.

    Объект, содержащий запрошенные данные, упомянут в справочнике “Список объектов, доступных пользователям портала”. Если нет, то пользователь данных не увидит, независимо от прочих настроек доступа.

  1. Доступ к объекту по операциям.

    У пользователя есть права на создание, чтение, изменение и удаление данных объекта? Если нет, то пользователь данных не увидит, независимо от прочих настроек доступа.

  1. Доступ к записям.

    У пользователя есть права доступа к записи объекта, которая содержит запрошенные данные? Если доступ к записи запрещен (например, ограничены права на чтение и редактирование некоторых обращений или статей базы знаний), то пользователь этих данных не увидит, независимо от прочих настроек доступа.

Доступ к колонкам.

У пользователя есть права доступа к колонке объекта, которая содержит запрошенные данные? Если доступ к колонке запрещен (например, ограничены права на чтение и редактирование ответственных по обращениям, авторов статей базы знаний и т. д.), то пользователь этих данных не увидит, независимо от прочих настроек доступа.

Каждый из перечисленных этапов проверки представляет отдельную настройку прав доступа, которую вы можете выполнить для пользователей портала.

Важно. В базовой конфигурации системы для роли “All portal users” настроены права доступа на существующие разделы портала. В случае добавления новых разделов или пользовательской логики, вам необходимо отдельно настроить права доступа, иначе доработки не будут видны на портале.

На заметку. Если раздел основного приложения не добавлен в рабочее место пользователя портала, то пользователь не сможет перейти в такой раздел или на страницу его записи по прямой ссылке.

Уровни прав доступа 

Права доступа к объекту по операциям позволяют предоставить доступ на создание, чтение, редактирование и удаление данных объекта. Например, вы можете предоставить пользователям портала возможность создавать новые статьи в разделе База знаний портала, настроив соответствующие права доступа для этого объекта. Подробно эта настройка описана в статье “Настройка доступа по операциям”.

Права доступа к записям позволяют настраивать доступ пользователям портала к отдельным записям: обращениям, статьям базы знаний и т. п. Например, пользователи должны видеть на портале не только обращения, которые создали сами, но также инциденты, зарегистрированные их коллегами, которые входят в ту же организацию портала.

Обратите внимание, что, если вы не выполните отдельную настройку, то пользователи портала увидят только те записи, которые создали сами. Есть несколько способов настройки прав доступа:

Доступ по колонкам определяет права на определенные поля записи, например, поле “Уровень удовлетворенности” на странице обращения. Настройка доступа по колонкам определяет:

  • будет ли соответствующее поле отображаться на странице записи;

  • будет ли соответствующая колонка отображаться в реестре раздела.

Подробно эта настройка описана в статье “Настройка доступа по колонкам”.

Вы можете настраивать права доступа по колонкам отдельно для каждого пользователя портала (что будет долго и не очень эффективно) или для определенной роли, например, “All portal users”.

Организационная структура и организации портала 

Аналогично пользователям основного приложения Creatio, пользователей портала можно группировать, назначая им определенные организационные и функциональные роли. Если вы настраиваете права доступа для роли, то они будут применены для всех пользователей, которые входят в эту роль.

По умолчанию все пользователи портала входят в корневую роль “All portal users” (Все пользователи портала). Права доступа, которые вы настроите для этой роли, будут применены ко всем пользователям портала.

Вы можете сегментировать пользователей портала, настроив для “All portal users” подчиненные роли. Эти роли автоматически унаследуют права доступа, настроенные для родительской. Вы также можете настроить дополнительные права и ограничения для каждой из подчиненных ролей. Например, права пользователей портала могут зависеть от их местонахождения.

Организации портала — это специальный тип роли для пользователей портала. Они используются для управления учетными записями сотрудников ваших клиентов. Вы можете связать организации портала с существующими в системе записями контрагентов. Пошаговая настройка прав для пользователей портала с организациями описана в статье “Пользователи и права доступа на портале”.

Управление ролями пользователей портала 

Настройте организационную структуру для портала, чтобы облегчить управление правами доступа пользователей в соответствии с вашими бизнес-задачами.

Добавить роли пользователей портала 

Вы можете добавить роли для пользователей портала точно так же, как и для пользователей основного приложения. Подробное руководство по добавлению организационных ролей для пользователей Creatio вы найдете в статье “Организационные роли”.

На заметку. Доступ к организационным и функциональным ролям в приложении есть только у системных администраторов. Чтобы пользователи, которые не входят в роль “System administrators”, могли создавать и настраивать организации, а также управлять пользователями портала, им необходимо дать право на выполнение системной операции “Возможность управлять пользователями портала” (CanAdministratePortalUsers). Подробнее   >>>

Например, вы можете создать организационную роль “Минск” для управления доступом к данным пользователей из Минска (Рис. 1). Убедитесь, что созданная вами организационная роль является подчиненной для корневой роли “All portal users”.

Рис. 1 — Добавление роли для пользователей портала

В результате все пользователи портала, которые входят в организационную роль “Минск”, унаследуют права доступа, настроенные для роли “All portal users”. Вы можете дополнительно настроить специфические права доступа только для пользователей, входящих в роль “Минск”.

Назначить роль пользователю портала 

Назначение ролей для пользователей портала выполняется аналогично назначению ролей для пользователей основного приложения. Подробное руководство по назначению организационных ролей для пользователей Creatio вы найдете в статье “Назначить пользователю роли”.

Например, вы можете назначить пользователю портала организационную роль “Минск” (Рис. 2). Обратите внимание, что для пользователей портала вы можете назначать только роли, для которых родительской является “All portal users”.

Рис. 2 — Назначение роли пользователю портала

В результате все пользователи портала, которые входят в организационную роль “Минск”, унаследуют права доступа, настроенные для ролей “All portal users” и “Минск”.

Настроить права доступа для пользователей портала 

Несмотря на то, что вы можете назначать права доступа конкретным пользователям портала, наиболее эффективно будет настроить права ролям пользователей портала:

  • Назначить общие права для роли “All portal users” (Все пользователи портала).

  • Создать подчиненные организационные роли для роли “All portal users”, чтобы разграничить права для разных групп пользователей портала.

  • Связать роли с учетными записями клиентов — для управления сотрудниками ваших клиентов.

Управление доступом к данным в системе — это управление правами доступа на объекты. Подробнее читайте в статье “Права доступа на объекты”. Права доступа на объекты можно ограничить на трех уровнях:

  • Права доступа по операциям — права на чтение, создание, редактирование и удаление данных объекта.

  • Права доступа по записям — права на чтение, редактирование и удаление отдельных записей выбранного объекта.

  • Права доступа по колонкам — права на чтение, редактирование и удаление данных в отдельных колонках.

    Важно. Прежде чем приступить к настройке прав доступа для пользователей портала, убедитесь, что соответствующие объекты есть в справочнике “Список объектов, доступных пользователям портала”. Если нет, то никакие данные объекта не будут доступны пользователям портала.

Настроить доступ по операциям на портале 

Вы можете управлять доступом к разделу, детали или справочнику на портале, настраивая пользователям портала права доступа на объекты по операциям. Настройка прав для пользователей портала такая же, как и для обычных пользователей. Подробнее читайте в статье “Настройка доступа по колонкам”.

Например, можно настроить разные права доступа к разделу База знаний портала для пользователей портала из Минска и Астаны (Рис. 1).

Рис. 1 — Настройка доступа по операциям на портале

В результате пользователи портала с ролью “Астана” смогут создавать новые статьи в разделе База знаний портала, просматривать и редактировать существующие, но не смогут удалять их. Пользователи портала с ролью “Минск” смогут только видеть статьи базы знаний, но не смогут их создавать, редактировать или удалять.

Настроить доступ по записям на портале 

Вы можете управлять доступом пользователей портала к определенным записям в разделах портала, деталях и справочниках. Если вы включите доступ по записям в объекте, все записи объекта станут недоступными для пользователей портала, если только для каждой конкретной записи не настроен доступ отдельно.

Распределение прав зависит от автора записи, на которую вы настраиваете доступ. Настройка прав для пользователей портала выполняется так же, как и для обычных пользователей. Подробнее читайте в статье “Настройка доступа по записям”.

Например, вы можете назначить права на статьи базы знаний, созданные пользователями портала в Минске (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка доступа по записям на портале

В результате пользователи портала, которые входят в организационную роль “Астана”, смогут читать статьи, созданные пользователями из организационной роли “Минск”.

Важно. Перед настройкой прав на запись в объекте убедитесь, что пользователи портала имеют доступ к соответствующим операциям объекта.

Настроить доступ по колонкам на портале 

Вы можете управлять доступом пользователей портала к определенным колонкам в разделах, на деталях и в справочниках, настроив права для нужного пользователя или роли портала. Настройка прав для пользователей портала такая же, как и для обычных пользователей. Подробнее читайте в статье “Настройка доступа по колонкам”.

Например, можно скрыть поле Дата изменения и ограничить пользователям портала доступ на чтение и редактирование даты изменения статей базы знаний (Рис. 3).

Рис. 3 — Настройка доступа по колонкам на портале

В результате пользователи в организационной группе “Астана” не смогут видеть поле Дата изменения на страницах статей базы знаний.

Важно. Перед настройкой прав на запись в объекте убедитесь, что пользователи портала имеют доступ к соответствующим операциям и записям.

Возможности администратора портала 

Для организации на портале можно не только создать пользователей, но и назначить одного или нескольких администраторов портала.

Администраторы портала имеют ряд дополнительных возможностей в сравнении с обычными пользователями:

  • Управление основной информацией об организации. На странице профиля организации доступны название и телефон организации, а также список пользователей портала.

    На заметку. Содержимое страницы профиля организации может настроить администратор системы. Подробнее читайте в статье “Set up the profile page”.

  • Создание пользователей.

  • Отправка пользователям приглашений.

  • Настройка доступа пользователей.

  • Просмотр и редактирование информации обслуживания.

Чтобы назначить пользователя администратором организации на портале:

  1. В основном приложени нажмите —> Организационные роли —> роль “All portal users”.

  1. На детали Организации нажмите на название организации. Найдите пользователя или нескольких пользователей, которых нужно назначить администраторами.

  1. Отметьте для них признак Администраторы портала (Рис. 1).

    Рис. 1 — Назначение администраторов организации на портале

Назначенные вами администраторы смогут в дальнейшем самостоятельно назначить администраторами других пользователей.

На заметку. У организации может не быть администратора портала, в таком случае создавать, приглашать и деактивировать пользователей портала в системе может пользователь с ролью системного администратора. Подробнее читайте в статье “Добавить пользователя с правами системного администратора

Создать пользователей на портале 

У администратора портала есть возможность приглашать новых пользователей на портал. Приглашение отправляется на почту пользователя, после чего пользователь может указать свой пароль и работать с порталом.

На заметку. Для отправки приглашений на портал в системе должна быть настроена почта, а в системной настройке “Почтовый ящик регистрации на портале” (SSPRegistrationMailbox) указан почтовый адрес отправителя приглашений пользователям портала. Подробнее читайте в статьях “Работа с почтой” и “Настроить самостоятельную регистрацию пользователей портала”.

Чтобы создать новых пользователей портала:

  1. Нажмите на фотографию профиля на портале —> Профиль организации.

  1. На детали Пользователи портала нажмите , введите email-адреса новых пользователей портала (через запятую или пробел). При вводе email-адреса выполняется проверка его корректности. Нажмите кнопку Зарегистрировать пользователей (Рис. 1).

    Система будет искать контакты с указанными email-адресами. Если таких контактов нет, то они автоматически будут созданы. ФИО пользователя при этом заполняется текстом email-а до знака “@”.

    Рис. 1 — Создание пользователей администратором портала
  1. Система предложит отправить приглашения на портал новым пользователям. Можно подтвердить отправку сразу (кнопка Отправить приглашения), а можно закрыть окно и отправить приглашения пользователям позже.

    В результате новые пользователи будут созданы на портале, на указанные email-адреса им будут отправлены приглашения (при выборе такой опции), а в системе будут созданы соответствующие контакты. Переход по ссылке в приглашении позволит пользователю ввести свой пароль для входа и начать работу с порталом. При входе на портал каждый пользователь сможет установить пароль.

Отправить приглашения пользователям 

При создании новых пользователей администратор портала может отправлять приглашения на портал пользователям своей организации.

На заметку. Больше информации доступно в статье “Отправить приглашения на портал

Если новый пользователь не ввел свой пароль после того, как перешел из приглашения на портал, то администратор портала может отправить ему приглашение повторно. Для этого:

  1. На детали Пользователи портала выделите одного или нескольких пользователей, которым нужно отправить приглашения.

  1. Нажмите и выберите опцию Отправить приглашения (Рис. 1).

    Рис. 1 — Отправка приглашений пользователям на портале

Настроить доступ пользователям портала 

Администратор портала может назначать права другим пользователям портала. Приглашая пользователей на портал, администратор может сразу назначить пользователю все доступные для организации функциональные роли. Для этого:

  1. Нажмите на фотографию профиля на портале —> опция Профиль организации.

  1. На детали Пользователи портала нажмите , введите email-адреса новых пользователей портала (через запятую или пробел).

  1. В окне регистрации пользователей отметьте роли, которые нужно назначить всем приглашаемым пользователям (Рис. 1). Нажмите кнопку Зарегистрировать пользователей.

    В данном примере пользователи получат все права администратора портала, а также те права, которые настроены в системе для функциональной роли “Менеджеры на портале”.

    Рис. 1 — Назначение прав новым пользователям на портале

Также администратор портала может назначать роли уже существующим пользователям. Список всех доступных ролей отображается на детали Пользователи портала (Рис. 2).

Рис. 2 — Права пользователей на портале

Назначить пользователю права администратора 

Пользователю портала можно дать права администратора портала. Для этого:

  1. Нажмите на фотографию профиля на портале —> опция Профиль организации.

  1. На детали Пользователи портала отметьте признак Администраторы портала тем пользователям, которым нужно выдать права администратора (Рис. 3).

    Рис. 3 — Назначение прав администратора портала на портале

Деактивировать пользователей 

Если пользователь больше не должен иметь доступ к порталу, то администратор портала может его деактивировать.

Чтобы деактивировать пользователя:

  1. Нажмите на фотографию профиля на портале —> опция Профиль организации.

  1. На детали Пользователи портала снимите признак Активен для пользователя или нескольких пользователей, которых нужно деактивировать (Рис. 1).

    Рис. 1 — Деактивация пользователей на портале

В результате пользователь будет деактивирован, но не будет удален. При необходимости его можно будет снова активировать.

Просмотреть и отредактировать информацию обслуживания 

На портале продукта Service Creatio, enterprise edition администратор может увидеть все сервисные договоры компании и предоставляемые по ним сервисы. Для этого нужно нажать на фотографию профиля на портале —> Профиль организации —> Обслуживание (Рис. 1).

Рис. 1 — Сервисные договоры компании

Администратор портала может добавлять, изменять и удалять адреса своей компании (фактический, юридический и адрес доставки). Все изменения после внесения необходимо сохранить.

Персонализация портала 

Вы можете персонализировать внешний вид портала:

  • Настроить страницу входа на портал.

  • Настроить главную страницу портала. Изменить баннер, добавить диаграммы и пользовательские виджеты.

Настроить страницу входа на портал 

Страница входа — это первая страница, которую видят пользователи, переходя по адресу вашего приложения. Вход на портал и вход в основное приложение выполняются на разных страницах. Эти страницы имеют несколько общих настроек.

Например, для приложения с url-адресом https://mysite.сreatio.com адреса страниц входа будут иметь следующий вид:

  • Основное приложение: https://mysite.сreatio.com/Login/NuiLogin.aspx;

  • Портал: https://mysite.сreatio.com/login/SSPLogin.aspx.

По умолчанию https://mysite.creatio.com  является основной страницей входа в приложение. Однако вы можете изменить ее на страницу входа на портал.

Для страницы входа на портал рекомендуем вам настроить:

  • Корпоративную символику — эта настройка выполняется отдельно для входа в портал и в основное приложение.

  • Телефоны для связи с поддержкой и ссылки на любые необходимые ресурсы — они одинаково отображаются и на странице входа в основное приложение, и на странице входа в портал.

Изменить страницу входа по умолчанию 

Если вы активно используете портал для коммуникаций с клиентами, то можете настроить приложение таким образом, чтобы для всех пользователей при переходе на сайт открывалась страница входа на портал со ссылками для регистрации и восстановления пароля. Такая настройка оптимальна, например, если у вас преимущественно используется самостоятельная регистрация пользователей на портале.

Настройка для Creatio cloud

Если вы используете Creatio cloud, то обратитесь в службу технической поддержки для выполнения настройки.

Настройка для Creatio on-site

Если вы используете Creatio on-site, то выполните следующие настройки в конфигурационных файлах на сервере приложений:

  1. Откройте файл Web.config, размещенный в корневой директории приложения Creatio.

  1. Измените значение с NuiLogin.aspx на SSPLogin.aspx. Например:

    <authentication mode="Forms">
    
    <forms loginUrl="~/Login/SSPLogin.aspx" protection="All" timeout="60" name=".ASPXAUTH" path="/" requireSSL="false" slidingExpiration="true" defaultUrl="ViewPage.aspx?Id=4e342d5e-bd89-4b79-98e2-22e433122403" cookieless="UseDeviceProfile" enableCrossAppRedirects="true" />
    
    </authentication>
    
    <defaultDocument>
    
    <files>
    
    <add value="SSPLogin.aspx" />
    
    </files>
    
    </defaultDocument>
  1. Сохраните изменения.

Настроить логотип на странице входа на портал 

Вы можете заменить стандартный логотип на странице входа на портал на логотип вашей компании. Для этого:

  1. Нажмите —> Системные настройки.

  1. Откройте системную настройку “Логотип на странице портального логина”.

  1. Удалите стандартный логотип, нажав кнопку Очистить значение.

  1. Нажмите кнопку Выбрать файл и загрузите новый логотип. Рекомендуемый размер: 37x274 пикселей. При загрузке логотипа с размером больше рекомендуемого изображение будет масштабировано. Рекомендуемый формат изображений — PNG, могут быть использованы другие стандартные графические форматы, поддерживаемые браузерами.

  1. Сохраните изменения.

    На заметку. Логотип на странице авторизации относится к кэшируемым элементам, поэтому для того чтобы измененные настройки отобразились в интерфейсе, необходимо очистить кэш браузера и обновить страницу.

Настроить телефоны и ссылки на странице входа 

Вы можете вывести на страницу входа контакты, например, отдела продаж или службы поддержки, и адреса ресурсов, которые востребованы пользователями вашей системы и портала. Эти данные будут отображаться как на странице входа в приложение, так и на странице входа на портал.

Настроить средства связи

Чтобы добавить на страницу входа средства связи:

  1. Нажмите —> Справочники.

  1. Откройте справочник Средства связи для страницы логина.

  1. Нажмите Добавить.

  1. В появившемся окне укажите название средства связи, например “Служба поддержки” и номер телефона.

  1. Нажмите ОК.

  2. Если необходимо добавить несколько средств связи, повторите для каждого из них шаги 3–5.

Настроить ссылки

Чтобы добавить на страницу входа ссылки:

  1. Нажмите —> Справочники.

  1. Откройте справочник Информационные ссылки для страницы логина.

  1. Нажмите Добавить.

  1. В появившемся окне укажите название ссылки, например “Официальный сайт” и url-адрес.

  1. Нажмите ОК.

  1. Если необходимо добавить несколько ссылок, повторите для каждой из них шаги 3–5.

Если вы не хотите использовать функциональность самостоятельной регистрации пользователей на портале, то можно скрыть ссылку “Зарегистрироваться” на странице входа на портал:

  • для приложений Creatio on-site необходимо в файле Web.config на сервере приложений изменить значение параметра ShowPortalSelfRegistrationLink:

<add key="ShowPortalSelfRegistrationLink" value="false" />
  • для приложений Creatio cloud необходимо обратиться в службу поддержки.

Настроить главную страницу портала 

Главная страница портала предназначена для быстрого доступа пользователя портала к наиболее актуальной информации и часто выполняемым действиям. Например, на главной странице можно настроить отображение списка обращений пользователя или виджет для поиска необходимой статьи базы знаний.

На заметку. Право на чтение главной страницы есть у всех пользователей портала.

В базовой конфигурации главная страница портала Creatio содержит (Рис. 1):

  • баннер-приветствие (1);

  • строка поиска статей в базе знаний (2);

  • список популярных статей базы знаний (3);

  • список обращений пользователя портала (доступен на портале самообслуживания) (4).

Рис. 1 — Главная страница портала самообслуживания

По умолчанию главная страница портала открывается сразу после авторизации пользователя. Вы можете изменить настройку таким образом, чтобы после авторизации открывался определенный раздел портала, например, база знаний. Это определяется значением системной настройки “Стартовая страница портала”.

На заметку. Если вы назначили новую стартовую страницу портала, то изменения применятся только для новых пользователей. Чтобы изменения отобразились для существующих пользователей портала, необходимо вручную изменить значение поля Домашняя страница на странице пользователя.

Настройка главной страницы портала выполняется администратором в основном приложении.

Чтобы перейти к настройке: нажмите —> Настройка главной страницы портала (Рис. 2).

Рис. 2 — Переход к настройке главной страницы портала

На заметку. Для настройки главной страницы портала пользователь должен иметь доступ к системной операции “Доступ к модулю настройки главной страницы портала” (“CanManagePortalMainPage”). Настройка прав доступа к системным операциям выполняется в разделе Права доступа на операции.

В результате вы перейдете в раздел настройки главной страницы портала (Рис. 3).

Рис. 3 — Раздел настройки главной страницы портала

Здесь вы можете настроить:

  • Баннер в вашем корпоративном стиле.

  • Пользовательские списки.

  • Графики и другие аналитические показатели.

Права доступа на элементы главной страницы портала 

При настройке главной страницы необходимо учитывать права доступа пользователей портала к данным. В Creatio права доступа пользователей портала ограничены и подчиняются “принципу наименьшего доступа”, согласно которому пользователю запрещено то, что прямо не разрешено. Если на главную страницу портала вывести данные, на чтение которых у пользователей портала доступа нет, то эти данные не отобразятся на портале. Например, если на главной странице был отображен график, построенный на основании данных из раздела Контакты, то пользователь, у которого нет права на чтение данных объекта “Контакт”, этого графика не увидит.

Таким образом, при настройке главной страницы портала:

  • В первую очередь ориентируйтесь на права доступа, которые предоставлены по умолчанию пользователям портала. Например, вы можете настроить отображение списка статей базы знаний, которые текущий пользователь портала отметил как понравившиеся, и данный список отобразится на главной странице портала.

  • Если вы хотите настроить на главной странице портала итоги по данным, на чтение которых у пользователей портала по умолчанию доступа нет, настройте соответствующие права доступа пользователям портала. Подробнее читайте в статье “Права доступа на портале”.

Настроить изображение на главной странице портала 

Вы можете разместить свое изображение на главной странице портала. Это может быть баннер, передающий стиль и дух вашей компании. Баннер настроен в виде отдельной веб-страницы. Чтобы разместить свое изображение, вам необходимо предварительно создать и разместить у себя на сейте веб-страницу, аналогичную той, которая используется в базовой конфигурации портала.

Для этого:

  1. Нажмите —> Настройка главной страницы портала.

  1. Нажмите —> Изменить.

  1. Дважды кликните по блоку “Веб-страница с картинкой”.

  1. На открывшейся странице укажите заголовок, ссылку на веб-страницу с новым баннером и стили (опционально).

  1. Сохраните изменения.

Настроить пользовательские виджеты на главной странице портала 

Для удобства пользователей на главной странице портала отображаются списки их записей в основных разделах портала. На клиентском портале это список популярных статей базы знаний, а на портале самообслуживания — статьи базы знаний и обращения пользователя. Эти списки настроены средствами разработки при помощи блока итогов “Виджет”. Кроме того, вы можете добавлять пользовательские списки с собственной сортировкой, например, список запросов пользователей. Однако в таких списках не будет кнопки Перейти. Такие списки настраиваются аналогично блокам итогов “Список” в основном приложении. Подробно настройка описана в статье Блок итогов “Список”.

На заметку. Добавление на главную страницу пользовательского виджета итогов, аналогичного базовым, реализуется средствами разработки. Подробно об этом читайте в документации по разработке Creatio.

Настроить несколько вкладок главной страницы портала 

На главной странице вы можете настроить отдельные вкладки для отображения аналитических данных, например, статистики по обращениям пользователя портала (Рис. 1).

Рис. 1 — Пример вкладок главной страницы портала

Чтобы добавить новую вкладку на главную страницу портала:

  1. Нажмите —> Настройка главной страницы портала.

  1. Нажмите —> Добавить (Рис. 2).

    Рис. 2— Добавление новой вкладки на главную страницу портала
     
  1. Настройте содержимое вкладки аналогично настройке панелей итогов аналитики. Подробная инструкция доступна в статье “Панели итогов”.

    На заметку. Право на чтение новой вкладки главной страницы портала предоставляется всем пользователям портала по умолчанию. При необходимости вы можете изменить права доступа пользователей портала в разделе Права доступа на объекты.

    В результате выполненных настроек при входе на портал в верхней части главной страницы отобразятся все настроенные вкладки. Перемещаться по вкладкам главной страницы можно по клику на их заголовки.

    На заметку. Вкладки главной страницы отображаются в алфавитном порядке. После входа на портал пользователь автоматически попадает на вкладку, которая отображается первой. Поэтому при настройке вкладок важно обращать внимание на их заголовки.

    Обратите внимание, если дополнительные вкладки главной страницы не настроены, то при входе на портал область настройки вкладок не отображается.

  

Начиная с версии 7.   Пользователи могут добавлять уже существующие поля и детали или создавать новые. Количество полей и деталей, которые можно отобразить на странице, не ограничено.

Настройки могут выполнять пользователи системы с доступом на выполнение системной операции Доступ к рабочему месту “Администрирование”.

Настроить профиль пользователя 

Рис. 1 — Настройка страницы профиля пользователя портала
  1. Нажмите —> Настройка страницы профиля пользователя портала.

  2. Сохраните изменения.

Настроить профиль организации 

Рис. 2 — Настройка страницы профиля организации
  1. Нажмите —> Настройка страницы профиля организации.

  2. Сохраните изменения.

    На заметку. Подробнее о том, как настраивать страницы в мастере разделов, читайте в статье “Как настроить страницу раздела”.

Вы можете управлять разделами портала, настраивая их в мастере разделов основного приложения. В зависимости от конфигурации портала возможности управления разделами различаются:

  • На портале самообслуживания добавление пользовательских разделов недоступно, при этом есть возможность изменить настройки существующих разделов.

  • На клиентском портале можно добавить до трех новых пользовательских разделов и настроить их с помощью мастера разделов.

На страницу раздела можно добавить любые объекты системы, например, детали, поля и т. д. Количество объектов зависит от конфигурации портала (портал самообслуживания, клиентский портал) и регулируется условиями лицензии. Например, на портале самообслуживания можно добавить на страницу не больше 25 объектов, на пользовательском портале — не больше 125. При превышении количества объектов, используемых на странице записи раздела, на портале блокируется возможность добавления и редактирования записей.

  

Чтобы перейти к настройке разделов, которые будут отображены на портальных рабочих

местах, выполните следующие действия:

  1. Нажмите —> Настройка внешнего вида —> Настройка рабочих мест.

  1. Выберите нужное рабочее место с типом “Портальное” из списка —> Открыть (Рис. 1).

    Рис. 1 — Переход к настройке портального рабочего места

В результате действия откроется страница настройки портального рабочего места. Дальнейшие действия различаются в зависимости от того, что необходимо сделать: добавить существующий раздел системы на портал, создать и добавить новый пользовательский раздел или отредактировать существующий раздел портала.

Рассмотрим выполнение следующих настроек:

Добавление существующего раздела 

Возможность отобразить на портале существующие разделы системы и их количество регулируются условиями лицензии пользователя.

Чтобы добавить существующий раздел системы на портал:

Откроется мастер раздела с вкладкой Портал, где выполняется настройка свойств раздела.

Рис. 2
  1. Нажмите —> Настройка внешнего вида —> Настройка рабочих мест.

  2. Выберите нужное рабочее место с типом “Портальное” из списка —> Открыть.

  3. На детали Разделы нажмите —> клик по названию раздела, который хотите отобразить на портале —> Выбрать (Рис. 1).

    Рис. 1 — Пример выбора раздела Документы
  4. Поле Заголовок автоматически заполнится названием раздела, которое будут видеть пользователи портала. При необходимости название можно отредактировать.

  5. Поле Код на английском будет заполнено автоматически и недоступно для редактирования. В нем указывается название раздела, которое используется разработчиками для работы с разделом в программном коде Creatio.

  6. Вы можете изменить стандартную иконку раздела, которая будет отображаться в боковой панели портала.

    Наведите на иконку курсор мыши, нажмите , загрузите новое изображение. Иконка должна быть белой с прозрачным фоном. Формат иконки: PNG или SVG, размер: 38x38 px.

  7.  По кнопке Настроить страницу откроется незаполненная базовая страница редактирования. Настройка выполняется аналогично странице раздела основного приложения и описана в статье “Как настроить страницу раздела”.

    На заметку. Права доступа на поля и детали, добавленные на страницу раздела, предоставляются пользователям портала автоматически при редактировании раздела портала в мастере разделов. Чтобы пользователь имел доступ к данным нового раздела на портале, достаточно убедиться, что нужный объект администрируется по записям и у пользователя портала есть право на чтение такого объекта. Подробнее о том, как настроить права доступа, читайте в статье “Права доступа на портале”.

  8. Установите признак Доступно визирование в разделе, если необходимо, чтобы в разделе была возможность работы с визами и уведомлениями по визам. Инструкция по настройке визирования доступна в статье “Настроить визирование”.

  9. Сохраните изменения в мастере раздела.

    В результате настроек выбранный раздел основного приложения будет добавлен в указанное портальное рабочее место (Рис. 3).

    Рис. 3 — Раздел Документы на портале

Добавить новый раздел 

Добавление новых пользовательских разделов доступно пользователям клиентского и партнерского порталов.

На заметку. Больше информации о типах разделов, которые могут быть настроены в разных конфигурациях портала, доступно в статьях “Портал самообслуживания”, “Клиентский портал” и “Партнерский портал”.

Чтобы добавить на портал пользовательский раздел:

  1. Создайте и настройте новый раздел в мастере разделов основного приложения. Подробно создание и настройка нового раздела системы описаны в статье “Как создать раздел”.

    При указании основных свойств раздела в поле Рабочее место укажите любое рабочее место основного приложения, например, “Основное” (Рис. 1).

    На заметку. Рабочие места с типом “Портальное” указывать не следует, т. к. новый раздел должен быть создан в основном приложении и только затем добавлен в портальное рабочее место.

    Рис. 1 — Выбор рабочего места для нового раздела портала
  1. Нажмите —> Настройка внешнего вида —> Настройка рабочих мест.

  1. Выберите нужное рабочее место с типом “Портальное” из списка —> Открыть.

  1. Добавьте созданный раздел в рабочее место “Портал”, как это описано в блоке “Добавление существующего раздела

  1. Сохраните изменения в мастере раздела.

    На заметку. Права доступа на поля и детали, добавленные на страницу раздела, предоставляются пользователям портала автоматически при редактировании раздела портала в мастере разделов. Чтобы пользователь имел доступ к данным нового раздела на портале, достаточно убедиться, что нужный объект администрируется по записям и у пользователя портала есть право на чтение такого объекта. Подробнее о том, как настроить права доступа, читайте в статье “Права доступа на портале”.

    В результате настроек новый пользовательский раздел, созданный в основном приложении, будет доступен на портале.

Изменение настроек существующего раздела портала 

При работе с разделом на портале может потребоваться изменить набор полей или деталей на странице записи. Для этого необходимо отредактировать страницу раздела на портале. Рассмотрим пример добавления двух новых полей на страницу.

  1. Нажмите —> Настройка внешнего вида —> Настройка рабочих мест.

  1. Выберите рабочее место с типом “Портальное”, содержащее нужный раздел, из списка —> Открыть.

  1. Кликните по названию нужного раздела, например, База знаний —> Мастер раздела.

    Откроется мастер раздела с вкладкой Портал, где можно настроить свойства выбранного раздела.

    Рис. 1 — Мастер раздела База знаний портала
  1. Нажмите Редактировать страницу. Откроется дизайнер страницы раздела на портале.

  1. Выполните необходимые изменения на странице, например, добавьте на нее новые поля (Рис. 2). Подробно настройка полей страницы описана в статье “Настроить поля страницы”.

    Рис. 2 — Добавление полей Автор и Дата создания на страницу записи База знаний портала
  1. Сохраните изменения в мастере раздела.

    В результате настроек на странице записи выбранного раздела портала появятся новые поля (Рис. 3).

    Рис. 3 — Новые поля на странице записи раздела База знаний портала